公司基本信息 - 上市公司为衢州信安发展股份有限公司，A股代码600208.SH，实控人为衢州工业控股集团，控股股东为衢州智宝企业管理合伙企业[15] - 公司总股本85.09亿股，截至2025年3月31日，衢州智宝持股1,612,803,600股，占比18.95%[144][145] 交易概况 - 公司拟发行股份购买先导电科95.4559%股份并募集配套资金，交易对方48名，募资特定投资者不超35名[1][15] - 募集配套资金总额不超30亿元，不超购买资产交易价100%，发行股份数不超购买资产完成后总股本30%[23][24] - 标的公司100%股权预估值不超120亿元[25] 交易进展 - 与本次交易相关审计、评估工作未完成，相关数据将在重组报告书中披露[5] - 本次交易已获上市公司控股股东原则同意，经董事会、监事会审议通过[59] - 本次交易尚需资产评估报告备案、国资机构批准、董事会和股东大会审议等程序[60] 业绩情况 - 2025年3月31日资产总计9664084.69万元，较2024年12月31日有所下降[159] - 2025年3月31日负债合计5454165.13万元，较2024年12月31日有所下降[159] - 2025年1 - 3月营业收入34489.25万元，2024年度为1648511.31万元[159] - 2025年1 - 3月净利润40999.28万元，2024年度为200703.80万元[159] 未来展望 - 公司提出“高科技投资赋能+地产资产管理”双轮驱动战略，明确向科技产业拓展方向[124] - 2024年公司明确“突破原有边界，支撑长期高质量发展”战略目标，重点布局人工智能等领域[125] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[100] - 本次交易尚需满足多项条件并取得相关主管部门批准，结果和时间不确定[102] - 标的公司下游新兴领域业务规模提升有不确定性，或影响持续快速发展[110] - 标的公司核心技术若泄密，将影响核心竞争力[112] - 标的公司存货金额较大，含原材料金属铟，或面临存货跌价风险[114] - 标的公司境外销售收入占比较高，国际贸易政策变动或影响海外业务[115] 政策支持 - 2024 - 2025年，中国证监会、国务院发布多项意见支持和鼓励上市公司并购重组[121] 其他 - 2024年起公司无新增拿地[157] - 公司布局半导体材料、区块链及人工智能领域，多家企业入选国家级专精特新“小巨人”[158]