交易基本信息 - 交易标的为北京版信通技术有限公司100%股权，交易价格（不含募集配套资金金额）为28000万元[15][21] - 交易方式为发行股份及支付现金，支付现金对价13277.60万元，股份对价14722.40万元[15][25] - 发行股份购买资产数量为6381618股，占发行后总股本比例3.67%（未考虑配套资金）[26] - 募集配套资金不超过14720.00万元，发行对象不超过35名特定对象，全部用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费[28] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，标的公司对应年度净利润分别不低于2800万元、3000万元、3200万元，总和不低于9000万元[15][63] 财务数据 - 版信通100%股权收益法评估值为28151.64万元，增值率为481.36%，较合并报表增值率为456.78%[24] - 2024年交易前后归属于上市公司股东的净利润分别为 - 10554.24万元和 - 7829.98万元，变动率25.81%[48] - 2024年交易前后基本每股收益分别为 - 0.65元/股和 - 0.45元/股，变动率30.77%[48] - 报告期内标的公司主营业务毛利率分别为94.89%及96.84%[72] 用户数据 - 上市公司积累超15万家中小企业客户及众多合作机构[84] 未来展望 - 本次交易系上市公司转型重要战略规划，完成后版信通将成全资子公司，开辟知识产权服务第二增长曲线[116] 风险提示 - 标的公司可能面临市场竞争、行业政策变化等风险[68][70] - 上市公司存在募集配套资金未能实施的风险[66] - 上市公司存在未弥补亏损，短时间内可能无法现金分红[67] - 交易完成后可能面临收购整合风险[76] 审批进展 - 本次交易已通过公司董事会会议、国有资产监管程序等，尚需深交所审核及证监会注册[38][39] 承诺事项 - 控股股东、董监高等承诺暂不存在减持计划，后续减持将依规披露[41] - 控股股东等承诺杜绝非法占用资金、违规担保行为，避免不必要关联交易，不与上市公司产生同业竞争等[106][107]