交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买版信通100%股权，交易价格28000万元[22] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过14720万元[22][30] - 交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[22] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，各年度承诺净利润分别不低于2800万元、3000万元、3200万元，总和不低于9000万元[16] 财务数据 - 2024年12月31日，交易前资产总计63630.15万元，交易后为95084.98万元，变动率49.43%[36] - 2024年12月31日，交易前负债总计21065.77万元，交易后为36073.94万元，变动率71.24%[36] - 2024年度，交易前营业收入22193.15万元，交易后为27512.82万元，变动率23.97%[36] - 2024年度，交易前净利润 -11439.77万元，交易后为 -8715.52万元，变动率23.81%[36] - 2024年度，交易前归属于母公司所有者的净利润 -10554.24万元，交易后为 -7829.98万元，变动率25.81%[37] - 2024年12月31日，交易前资产负债率33.11%，交易后为37.94%，变动率14.59%[37] - 2024年度，交易前基本每股收益 -0.65元/股，交易后为 -0.45元/股，变动率30.77%[37] 用户数据 - 公司积累超15万家中小企业客户[32][84] 未来展望 - 交易完成后版信通将成全资子公司，开辟知识产权服务领域第二增长曲线[22][116] - 公司将调整战略，加快数字版权企业级服务领域布局，占领领先地位[116] 标的公司情况 - 版信通主要从事软件著作权电子版权认证服务，属信息技术咨询服务[22] - 报告期内，主营业务毛利率分别为94.89%及96.84%[73] - 为高新技术企业，享受15%企业所得税税收优惠[74] 风险提示 - 募集配套资金存在未能实施、金额不足乃至募集失败风险[67] - 公司存在未弥补亏损，短时间难改变，一定期限内可能无法现金分红[68] - 标的公司面临市场竞争加剧、法规政策、合作关系、毛利率下降等风险[69][70][71][72][73] 股权结构 - 重组前公司总股本为167379464股，重组后为173761082股[35] - 重组前牛文文持股比例为15.14%，重组后直接持股比例为14.58%，其及其一致行动人合计持股比例为17.72%[35] 其他公司情况 - 数字认证2024年资产总额154346.94万元，营业收入112247.94万元，净利润1060.98万元[164] - 云门信安2024年12月31日资产总额1280.14万元，2024年度净利润801.10万元[192][193]