可转债基本信息 - 可转债发行总金额为3.08447亿元，共计3,084,470张，308,447手，发行价格100元/张[2][27][89][90] - 可转债代码为113698，简称为凯众转债；原股东配售代码为753037，简称为凯众配债；转债申购代码为754037，简称为凯众发债[2] - 可转债期限为6年，自2025年8月15日至2031年8月14日[37] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年1.80%[38] - 转股期自2026年2月21日至2031年8月14日，初始转股价格为12.70元/股[44][46] 原股东配售 - 公司现有总股本268,074,568股，全部可参与原A股股东优先配售，原A股股东可优先配售可转债上限总额为308,447手，优先配售比例预计为0.001150手/股[9][22][27][29][81] - 股权登记日为2025年8月14日，原股东优先配售日和缴款日为2025年8月15日，逾期视为自动放弃优先配售权[8][22][27][65][82] 网上申购 - 网上申购日为2025年8月15日，时间为9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，无需缴付资金[10][86][91] - 社会公众投资者每个账户申购下限为1手（1,000元），上限为1,000手（100万元）[24][29][83][93] 中签及缴款 - 2025年8月18日公告网上中签率及优先配售结果，网上有效申购总量大于发行数量时摇号抽签[12][75][102][103] - 网上投资者中签后需在2025年8月19日日终有足额认购资金，不足部分视为放弃认购，由主承销商包销[13][75][104][106] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月（180个自然日）内不得参与相关申购[15][106] 包销及发行中止 - 保荐人（主承销商）包销基数为3.08447亿元，最大包销比例不超过发行总额的30%，即最大包销金额为9,253.41万元[15][72][111] - 当原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足发行数量的70%时，公司和主承销商协商是否中止发行[14][109] 其他条款 - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[51] - 到期赎回，公司将以可转换公司债券票面面值110%的价格赎回全部未转股债券[54] - 有条件赎回情形一：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；情形二：可转换公司债券未转股余额不足3000万元[55] - 有条件回售：可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[58] - 公司主体和本期债券信用等级均为AA -，评级展望为稳定[62] - 本次向不特定对象发行的可转债不提供担保[63] - 本次可转债发行不设定持有期限制，上市首日即可交易[29] - 公司聘请国泰海通担任本次可转债的受托管理人[21] - 发行人拟于2025年8月14日举行网上路演[113]