交易情况 - 公司拟向17名交易对方购买海兰寰宇100%的股权并募集配套资金[2] - 本次交易拟收购标的公司100%股权[6] 财务与评估 - 截至2025年3月31日，标的资产100%股权评估值为105,062.06万元，评估增值率为438.88%[8] - 本次评估采用收益法及资产基础法对标的资产100%股权评估，选用收益法评估结果作为最终结论[8] - 交易完成后公司负债比例未超过70%[5] - 收入和利润中非经常性损益比例未超30%[5] - 关联交易收入及相应利润在上市公司收入和利润中所占比重不超过30%[10] 合规与程序 - 上市公司最近一年及一期财务会计报告被出具无保留意见审计报告[3] - 交易对方及其高级管理人员等最近5年内未受到过行政处罚、刑事处罚等[4] - 购买资产最近3年不存在重大违法违规行为[5] - 定向发行方案目前暂未召开股东大会由上市公司非关联股东表决通过[8] - 上市公司与交易对方就定向发行事项履行了必要内部决策和报备、审批、披露程序[8] 影响与风险 - 本次交易完成后公司将确认一定金额商誉，未来每年年末需进行减值测试[8] - 本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力[2] - 本次交易有利于公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性[3]