海兰信(300065) - 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号——重大资产重组
市场扩张和并购 - 公司拟购买海兰寰宇100%的股权并募集配套资金[2][3] - 本次交易构成重大资产重组[2] - 交易对方包括温州申合信及上海瀚博源[5] 数据相关 - 本次募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易对价的100%[3] - 本次股份发行数量不超过交易前公司总股本的30%[3] - 截至2025年3月31日,标的资产100%股权评估值为105,062.06万元,评估增值率为438.88%[9] 交易条件与合规 - 交易完成后公司负债比例未超过70%[6] - 收入和利润中非经常性损益比例未达30%以上[6] - 关联交易收入及相应利润在公司收入和利润中所占比重不超过30%[11] - 公司与交易对方已履行必要内部决策和报备、审批、披露程序[10] - 重组方案暂未通过公司股东大会非关联股东表决[10] 评估情况 - 本次评估采用收益法及资产基础法两种方法[8] - 评估充分考虑相关资产盈利能力,采用两种以上评估方法得出结果[8] - 评估假设前提合理,重要评估参数取值合理[8] 交易影响与目的 - 重组目的与公司战略发展目标一致,增强了公司核心竞争力[10] - 公司购买资产后增强了持续经营能力和盈利能力[10] - 本次交易有利于公司改善财务状况,提升持续经营能力[15]