交易主体与规模 - 发行股份及支付现金购买资产交易对方17名，募集配套资金特定投资者不超35名[4] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为105,062.06万元[27] - 募集配套资金不超过70,000.00万元[32] 业绩情况 - 2024年度营业收入交易前3.839393亿，交易后5.825541亿，变化率51.73%[149] - 2024年度净利润由822.77万元降至 - 323.00万元，每股收益由0.01元降至 - 0.004元[42] - 2025年1 - 3月资产总额交易前22.553609亿，交易后35.231756亿，变化率56.21%[148] 股份发行 - 发行股份支付对价70,062.06万元，现金支付对价35,000.00万元，合计105,062.06万元[29] - 发行股份数量为103,949,634股，占发行后上市公司总股本比例为12.61%（不考虑募集配套资金）[30] - 发行股份购买资产定价基准日发行价格为6.74元/股，募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[30][34] 资金使用 - 支付本次重组现金对价占募集配套资金金额比例为50.00%，即35,000.00万元[32] - 中介机构费用及相关税费占募集配套资金金额比例为1.49%，即1,045.00万元[32] - 重点海域海面态势船载机动感知能力建设项目使用募集资金23,730.00万元，占比33.90%[32] 业绩承诺与风险 - 业绩承诺期若2025年内实施完毕为2025 - 2027年，若2026年内实施完毕为2025 - 2028年[20] - 本次交易存在因内幕交易、市场环境变化等原因被暂停、中止或取消的风险[67] - 标的公司面临市场竞争加剧、经营业绩波动等风险[81][82] 交易审批与进展 - 本次交易正式方案获17家交易对方内部决策通过[45] - 本次交易尚需上市公司股东大会、深交所、中国证监会审批[46] - 控股股东、实际控制人申万秋原则上同意本次交易[49] 公司业务与技术 - 重组前公司主营智能航海、海洋观探测及海底数据中心，重组后将拓宽业务范围[36] - 截至2025年3月末，标的公司已授权发明专利17项，获得软件著作权167项，参与编著国家标准1项、主导编制发布团体标准2项[104] - 标的公司构建的全国近海小目标雷达网，覆盖我国近海30海里范围内的主要海域[106] 股东权益与承诺 - 重组前申万秋持股8619.21万股，占比11.96%，重组后（不考虑配套募资）持股8619.21万股，占比10.45%[37] - 控股股东、实际控制人及董监高承诺交易完成前无减持计划[50][51] - 交易对方对认购股份出具锁定承诺[61]