交易基本信息 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买海兰寰宇100%股权，交易价格（不含募集配套资金）为105,062.06万元[22] - 募集配套资金不超过70,000.00万元，发行对象不超过35名[28] - 本次交易已获控股股东原则性同意，17家交易对方内部决策通过[39] 业绩数据 - 2024年公司净利润由822.77万元降至 -323.00万元，每股收益由0.01元降至 -0.004元[35] - 2025年1 - 3月公司净利润由3571.52万元降至3040.55万元，每股收益由0.05元降至0.04元[35] - 2025年1 - 3月资产总额较交易前增长56.21%，负债总额增长121.55%[37] - 2024年营业收入较交易前增长51.73%，营业利润下降149.42%[37] 发行股份情况 - 发行股份购买资产定价基准日为上市公司第六届董事会第九次会议决议公告日，发行价格6.74元/股[26] - 发行股份数量为103,949,634股，占发行后总股本比例为12.61%（不考虑募集配套资金）[26] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[30] 股权结构变化 - 申万秋交易前持股8619.21万股，占比11.96%，交易后持股不变，占比降至10.45%[33] - 不考虑配套募资，交易后公司总股本从72049.45万股增至82444.41万股[138] 标的公司情况 - 海兰寰宇100%股权于2025年3月31日评估值为105,062.06万元，增值率438.88%[23] - 标的公司已授权发明专利17项，获得软件著作权167项，参与编著国家标准1项、主导编制发布团体标准2项[95] - 2024年度，标的公司前五大客户收入占营业收入总额的比例超过50%[76] 行业与政策 - 海洋信息行业未来几年有望达万亿级市场规模[83] - 2024年4月国务院提出加大对符合国家产业政策导向企业的股债融资支持，加大并购重组改革力度[86] 历史股本变动 - 2010年3月海兰信向社会公开发行1,385万股，发行价格为32.80元/股，公开发行完成后公司股本总额增加至5,539.63万股[170][171] - 2012年以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增股本4,985.667万股，转增完成后公司股本总额增加至105,252,970股[172][173] - 2014年以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本10,525.297万股，转增完成后公司股本总额增加至210,505,940股[174]