财务数据 - 2027年到期6.0%优先票据未偿还本金额为3.75258394亿美元[3] - 应计利息资本化后短期票据本金额为3.98109461亿美元[3] - 应计利息资本化金额为22,851,067美元[11] - 供股所得款项净额约9220万港元[9] 重组计划 - 预计2025年8月29日达成重组生效日期[5][19][33] - 债权人小组大部分成员预计于重组生效日期获配约25.5%短期票据未偿还本金总额[5] - 2024年6月30日至2025年6月30日应计利息在重组生效日期资本化[6] - 2025年6月30日至2026年6月30日现金支付利息年利率至少1.0%[11] - 2026年6月30日至2026年12月30日现金支付利息年利率至少3.0%[11] - 2026年12月30日最低本金额减至重组生效日期短期票据本金额的4.0%[14] 事件进展 - 2024年9月16日获法定大多数计划债权人支持批准香港计划及开曼计划[8] - 获大多数计划债权人支持将最后截止日期延长至2025年8月31日[8] - 2025年7月9日供股变成无条件，7月17日缴足股款供股股份开始买卖[9] 同意征求 - 同意费为短期票据本金额每1美元支付0.01美元[13][30] - 同意征求开始日期为2025年8月12日[18] - 到期日为2025年8月20日伦敦时间下午4时[19] - 必要同意须获重组生效日将发行短期票据本金总额85%的合格持有人有效递交且未撤回的同意书[33] 其他信息 - 委任Sodali & Co Ltd.为同意征求的信息代理[27] - 同意征求声明等文件可在同意网站https://projects.sodali.com/yuzhouSTNConsent浏览[27] - 现有票据持有人可通过交易网站https://projects.sodali.com/yuzhou的计划权益计算器确定计划代价权益[25] - 计划网站https://portal.sodali.com/yuzhou用于提交同意指示[28] - 股东及投资者买卖证券应审慎行事并咨询专业意见[28]