中美贸易与地缘政治 - 中美会谈结束但市场反应冷淡 港股收盘跌1.36% [1] - 中国商务部强调稀土出口审批合规 中国稀土股价跌超14% [1] - 欧盟拒绝匆忙妥协 准备千亿美元反制措施 最迟7月14日生效 [1] - 中东局势紧张 以色列准备对伊朗军事行动 国际油价大涨超5% [3] - 波音787首起空难致股价暴跌8% 或利好国产大飞机及空客 [3] 美元与黄金市场 - 美元全球储备份额从2000年70%降至2024年57.8% [2] - 黄金占全球官方储备比例达20% 成为第二大储备资产 [2] - 避险需求推动黄金股上涨 万国黄金涨8% 紫金矿业涨5% [2] - 金饰龙头周大福等形成趋势性上涨 [2] 汽车行业动态 - 多地暂停汽车置换补贴 涉及412万份申请 [4] - 前5月以旧换新带动销售额1.1万亿元 发放补贴1.75亿份 [4] - 补贴暂停致汽车股普跌 小鹏汽车跌6% [4] 医药与创新药 - 中生制药将落地重磅对外授权交易 股价创三年新高 [5] - 创新药股集体上涨 荣昌生物涨20% 君实生物涨10% [5] - 对外授权将成为公司经常性收入来源 [5] 游戏与娱乐产业 - 浙江出台游戏出海政策 金山软件新游预约超520万 [6] - 腾讯音乐12.6亿美元收购喜马拉雅 股价涨3.51% [6] - 游戏股普遍上涨 中旭未来等涨超6% [6] 福建金融政策 - 央行支持福建两岸融合发展 开展跨境贸易试点 [8] - 利好福建地产企业及台资背景公司 [8] 黄金珠宝行业 - 周大福全年营收896.6亿港元增16.8% 净利润59.2亿港元增9% [9] - 黄金产品占比提升至25.6% 定价产品占比19% [9] - 港澳市场零售值下滑20.7% 内地净关店406家 [10] - 公司推出高级珠宝业务及传喜系列 末期股息每股0.32港元 [10]

金十数据整理：每日港股市场要闻速递（6月11日 周三） 1. 腾讯音乐(01698.HK)拟以12.6亿美元收购喜马拉雅。 2. 国家集成电路产业投资基金股份有限公司减持华虹半导体(01347.HK)股份。 3. 摩根大通于6月4日将哔哩哔哩(09626.HK)的空头头寸从7.75%增至8.27%。 4. 旭辉控股集团(00884.HK)月合约销售额16.8亿元人民币，同比减少50%。 5. 禹洲集团(01628.HK)：5月合约销售额6.21亿元人民币，上年同期为7.03亿元人民币。 6. 汇丰控股(00005.HK)于6月9日回购52.09万股，耗资460万港元。 7. 绿地香港控股有限公司(00337.HK)：2025年前5个月，该集团合约销售约为人民币14.07亿元，同比减 少59.27%。 8. 海天味业在港上市拟发行2.63亿股 定价介于35至36.3港元/股。 个股新闻： ...

禹洲集团5月合约销售额6.21亿元人民币，上年同期7.03亿元人民币。 ...

项目概况 - 南城都汇项目由李嘉诚旗下和记黄埔于2004年启动开发，总斥资21.35亿元，楼面地价1030元/平方米，规划为8期建设的千亩超级大盘 [4] - 截至发稿时，项目仍有超5000套住宅待售，第7期和第8期已建成封顶但未上市销售 [3][5] - 项目公司舜鸿地产（原和黄成都）目前拖欠成都高新区税务局税金及滞纳金27.9亿元，另欠配套建设资金1-2亿元，合计拖欠约29亿元 [6][7][9] 股权变更与债务纠纷 - 2020年7月，长实集团以78.47亿港元（10.12亿美元）将项目转让给禹洲集团与成都瑞卓合资的RZ公司，其中禹洲地产持股50% [4][5] - 长江实业集团向RZ公司提供3.43亿美元卖方贷款，因项目滞销导致流动性枯竭，截至2025年未偿还本息合计达29亿元 [9][10] - 2022年3月因RZ公司违约，长江实业通过德勤事务所重新接管舜鸿地产股权 [10] 运营停滞与法律风险 - 2025年4月项目全面停工，主因包括疫情、诉讼、资产查封及股权争议，停工期限暂定至6月30日 [5] - 舜鸿地产涉及司法案件467起，其中74.52%为被告，涉案金额38.16亿元，已被列为失信被执行人，执行总金额25.9亿元 [14] - 禹洲集团与成都瑞卓因公章抢夺事件公开决裂，禹洲被指控转移公司账上近9亿元资金，导致项目陷入瘫痪 [11][12] 财务与税务细节 - 1至6期需补缴土地增值税19.15亿元、所得税1.01亿元，其他税费合计20.29亿元；滞纳金按每日万分之五计算，欠税时长302-1158天，滞纳金达7.7亿元 [7] - 成都高新区税务局自2021年起多次组织税务清算沟通会，但截至2024年8月仍未解决欠税问题 [8][9] - 禹洲集团2024年营收同比下滑54.76%至97.16亿元，净亏损扩大至119.7亿元，港股股价跌至0.06港元/股 [11] 行业影响 - 项目采用"捂盘惜售"策略导致开发周期长达20年，目前三方博弈（长江实业、禹洲集团、成都瑞卓）持续影响项目处置进度 [4][14] - 配套学校和人防工程等基建承诺未兑现，政府已垫资1-2亿元，加剧项目复杂性 [9]

远大医药(00512.HK) - 全球创新激素纳米混悬滴眼液APP13007在美国II期和两项III期临床研究均达到临床终点，显示显著抗炎镇痛效果且安全性良好 [1] - 计划2023年上半年向FDA递交上市许可申请(NDA) [1] - 公司拥有该产品在中国大陆、香港和澳门地区的独家开发和商业化权利 [1] 丘钛科技(01478.HK) - 2023年3月摄像头模组销售3792.8万件，环比增长41.8%，同比减少2% [2] - 手机摄像头模组销售3748.7万件，同比减少2.6% [2] - 指纹识别模组销售928万件，环比增长27.4%，同比减少6.4% [2] 华润置地(01109.HK) - 2023年3月总合同销售金额388.0亿元，同比增长85.7% [3] - 总合同销售建筑面积171.85万平方米，同比增长120.5% [3] - 权益合同销售金额295.1亿元，同比增长149.2% [3] - 2023年累计合同销售金额790.2亿元，同比增长71.9% [3] - 3月投资物业租金收入19.4亿元，同比增长32.4% [3] 君实生物(688180.SH) - PARP抑制剂senaparib用于晚期卵巢癌一线维持治疗的III期临床研究达到主要终点 [4] - 计划近期与监管部门沟通递交新药上市申请 [4] 中原建业(09982.HK) - 2023年4月9日集中签约21个项目，预计总合约建筑面积195.15万平方米 [5] 京东集团-SW(09618.HK) - 2023年4月11日向联交所提交增设人民币柜台申请 [6] 远大住工(02163.HK) - 2023年一季度营收3.697亿元，同比增长9.41% [7] 辰罡科技(08131.HK) - 2023年一季度收益631.1万港元，同比减少67% [7] 中国中冶(01618.HK) - 2023年1-3月新签合同额3258.1亿元，同比增长2.1% [8] 远洋集团(03377.HK) - 2023年1-3月累计协议销售165.5亿元 [8] 新城发展(01030.HK) - 2023年1-3月累计合同销售金额215.05亿元 [8] 绿地香港(00337.HK) - 2023年首3个月合约销售35.97亿元 [8] 秦港股份(03369.HK) - 2023年一季度吞吐量9656万吨，同比增长4.43% [8] 佳源国际控股(02768.HK) - 2023年首三个月合同销售12.9亿元 [8] 上坤地产(06900.HK) - 2023年首三个月累计合约销售10.7亿元 [8] 香港科技探索(01137.HK) - 2023年一季度订单总商品交易额19.8亿港元，按季下跌12.8% [8] 禹洲集团(01628.HK) - 2023年前三月累计销售额54.05亿元 [8] 港龙中国地产(06968.HK) - 2023年1-3月合同销售32.01亿元 [8] 中国利郎(01234.HK) - 2023年一季度"LILANZ"产品零售金额同比低双位数增长 [8] 中粮家佳康(01610.HK) - 2023年3月生猪出栏40.8万头 [8] 中国新城镇(01278.HK) - 截至2023年3月31日固定收益类项目投资组合总额19.45亿元 [8] MONGOL MINING(00975.HK) - 2023年第一季度售出洗选焦煤产品160万吨，同比增长343% [8] 龙源电力(00916.HK) - 2023年一季度完成发电量1960.33万兆瓦时，同比增长7.61% [8] 海尔智家(06690.HK) - 海创智拟1.5亿-3亿元增持公司A股，首次增持276.85万股 [8] 中庆股份(01855.HK) - 附属拟3.06亿元收购吉林现代中庆城市建设87.50%股权 [9] 中华燃气(08246.HK) - 王向明购入公司合计约28.38%投票权股份 [9] 智美体育(01661.HK) - 拟3289万元出售北京物业 [9] 浪潮数字企业(00596.HK) - 与关联方拟向合资公司增资合计11亿元 [9] 君实生物(01877.HK) - 特瑞普利单抗用于可手术非小细胞肺癌患者围手术期治疗的新适应症上市申请获得受理 [9] 百心安-B(02185.HK) - IBERIS-HTN达到主要临床终点 [9] 华晨中国(01114.HK) - 金杯汽控拟就重整华晨雷诺债务以现金注资华晨雷诺 [9] 复锐医疗科技(01696.HK) - RT002药品注册申请近日获国家药监局审评受理 [9] 复星医药(02196.HK) - 子公司研制的氨甲环酸注射液上市注册申请获国家药监局批准 [9] 上海医药(02607.HK) - 缩宫素注射液及富马酸酮替芬片通过仿制药一致性评价 [10] 复星医药(02196.HK) - 子公司获许可产品RT002药品注册申请获国家药监局审评受理 [10] 腾讯控股(00700.HK) - 4月11日耗资3.53亿港元回购93万股 [10] 友邦保险(01299.HK) - 4月11日耗资1.32亿港元回购157万股 [10] 中升控股(00881.HK) - 4月11日耗资4461万港元回购118万股 [10] 太古股份公司A(00019.HK) - 4月11日耗资2995万港元回购50万股 [10] 泡泡玛特(09992.HK) - 4月11日耗资997.6万港元回购50万股 [10] 易大宗(01733.HK) - 4月11日耗资1123.25万港元回购798.4万股 [10] 国家联合资源(00254.HK) - 4月6日耗资471万港元回购300万股 [10] 太古股份公司B(00087.HK) - 4月11日耗资346.74万港元回购35.5万股 [10] ESR(01821.HK) - 4月11日耗资511万港元回购37.5万股 [10] 首程控股(00697.HK) - 4月11日耗资476.28万港元回购222.2万股 [10] 小黄鸭德盈(02250.HK) - 4月6日耗资471万港元回购300万股 [10] 爱康医疗(01789.HK) - 授出169.9万份购股权 [11] 中国软件国际(00354.HK) - 受托人根据股份奖励计划购买800万股 [11] 三叶草生物-B(02197.HK) - 授出合共3065万份购股权及703万个受限制股份单位 [11] 海昌海洋公园(02255.HK) - 授出合共1.6亿份购股权 [11] 北京能源国际(00686.HK) - 获授不超过1.25亿美元贷款融资 [11] 中国光大水务(01857.HK) - 拟发行10亿至15亿元中期票据 [11]

证券时报记者唐强 曾经头顶李嘉诚光环的南城都汇项目，被很多成都本地人熟知，多年来在成都地产圈备受瞩目。聚光灯 下，南城都汇已走过了长达20年的开发周期，但至今仍然有逾5000套住宅处于待售状态。 证券时报记者最新了解到，南城都汇项目公司——舜鸿地产（成都）有限公司（下称"舜鸿地产"），目 前已拖欠成都高新区税务局税金及滞纳金近28亿元，同时还拖欠高新区相关部门配套建设资金逾亿元。 自2020年7月至今，南城都汇项目从李嘉诚旗下公司退出，到禹洲集团、成都瑞卓联合接盘，再到李嘉 诚公司又"杀回"接管项目，三方恩怨错综复杂。如今，成都市相关政府部门、众多投资机构及潜在购房 者均在关注事态发展，南城都汇项目延续至今的"三国杀"冲突何时能平息？ 超5000套住宅待售 时间回溯到2004年，李嘉诚旗下和记黄埔将成都列为重点投资发展城市，并先后竞得高新区南地王项目 及温江新城区光华大道项目两大地块，正式入驻四川成都。 上述总价地王项目便是成都南城都汇项目，也被视为和记黄埔在成都的1号作品。该项目和记黄埔斥资 21.35亿元，楼面地价仅为1030元/平方米。同在其他城市一样，和记黄埔沿袭了老套路"捂盘惜售"，将 这块逾千亩超 ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立的有限公司) Stock Code 股份代號 : 01628.HK 啟新元 Navigating with Integrity, Embracing a New Era ANNUAL REPORT 年 報 2024 Principal administration and management centers in the PRC 中國主要行政及管理中心 Principal place of business in Hong Kong 香港主要營業地址 Yuzhou Plaza 299 Jingang Road Pudong New District Shanghai People's Republic of China 中華人民共和國 上海浦東新區金港路299號 禹洲廣場 Yuzhou Plaza Keyuan North Road Nanshan District Shenzhen People's Republic of China 中華人民共和國 深圳市南山區科苑 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年合约销售金额为人民币79.5311亿元，同比下降55.42%[5] - 2024年收入为人民币97.1626亿元，按年下降54.76%[5] - 2024年母公司拥有人应占亏损为人民币119.6684亿元，2023年为人民币105.2057亿元[5] - 2024年毛利为人民币1.75939亿元，2023年为人民币3.67836亿元[6] - 2024年除税前亏损为人民币14.660298亿元，2023年为人民币14.231333亿元[6] - 2024年年度亏损为人民币14.774863亿元，2023年为人民币14.30941亿元[6] - 2024年年度全面亏损总额为人民币15.518215亿元，2023年为人民币15.07396亿元[7] - 2024年非流动资产总额为人民币208.91513亿元，2023年为人民币238.25618亿元[8] - 2024年流动资产总额为人民币621.75342亿元，2023年为人民币849.2572亿元[8] - 2024年流动负债总额为人民币859.76898亿元，2023年为人民币945.23474亿元[9] - 2024年公司产生亏损147.75亿元，拥有流动负债净额238.02亿元及负债净额117.36亿元[10] - 2024年公司收入97.16亿元，按年下降54.76%，母公司拥有人应占亏损119.67亿元，资本亏绌117.36亿元[44] - 2024年集团总收入为97.1626亿元，较去年同期下降54.76%，物业销售收入约92.264亿元，较去年下降56.06%，占总收入94.96%[61] - 2024年集团销售成本为95.4033亿元，比2023年211.925亿元下降54.80%[62] - 2024年集团毛利为1.7594亿元，毛利率为1.81%[63] - 2024年集团录得投资物业公允值亏损10.4803亿元（2023年：30.3388亿元）[64] - 其他收入及收益从2023年约3.5105亿元降至2024年6409万元，下降约81.74%[65] - 销售及分销成本从2023年约3.8538亿元降至2024年约2.1109亿元，下降45.23%[66] - 行政开支从2023年约8.6131亿元降至2024年约8.4807亿元，下降1.54%[67] - 2024年融资成本从2023年约38.6232亿元增至约39.6440亿元[69] - 2024年现金及现金等价物以及受限制现金约29.7721亿元，较2023年下降42.11%[77] - 2024年计息银行及其他借贷等余额共526.2022亿元，较2023年下降3.53%；借贷加权平均利率8.07%，较2023年下降0.09个百分点；剔除预收款后资产负债率115.10%，较2023年上升20.33个百分点[78] - 截至2024年12月31日净负债比率为 -423.01%[79] 各业务线收入关键指标变化 - 2024年物业销售收入92.26亿元，2023年为209.96亿元；2024年物业管理费收入2.67亿元，2023年为2.32亿元；2024年酒店经营收入110.3万元，2023年为978万元[15] - 2024年投资物业租金收入2.21亿元，2023年为2.39亿元；2024年银行利息收入3052.5万元，2023年为6706.8万元[15] - 2024年出售附属公司的收益净额159.7万元，2023年为2.06亿元；2024年出售合营公司及联营公司的收益净额1181.3万元，2023年无此项收益[15] - 2024年物业开发向外部客户销售额为9226399千元，2023年为20996450千元，同比下降56.04%[19][20] - 2024年公司物业销售收入92.26亿元，占总收入94.96%，交付物业总面积81.53万平方米，平均售价11316元/平方米[45] - 2024年公司物业销售确认收入中，长三角、华中、环渤海、西南、大湾区、海西经济区分别贡献45.63%、27.87%、10.36%、9.48%、4.26%、2.40%[45] - 2024年长三角区域确认销售金额42.10亿元，面积29.13万平方米，平均售价14455元/平方米[46] - 2023年已确认物业销售总计金额209.96亿元，面积182.57万平方米，平均售价11501元/平方米[47] - 截至2024年12月31日，集团累计合约销售金额为79.5311亿元，合约销售面积为545,787平方米，合约销售均价约为每平方米14,572元[48] - 2024年长三角区域合约销售达37.7497亿元，占集团整体合约销售金额的47.46%[48] - 2024年大湾区合约销售总额为21.5343亿元，占集团合约销售总额的27.08%[48] - 2024年西南区域及华中区域合约销售总额为10.6140亿元，占集团合约销售总额的13.34%[48] - 2024年环渤海区域及海西经济区合约销售金额达9.6331亿元，占集团合约销售总额的12.12%[48] - 2023年集团总合约销售金额为178.40171亿元，合约销售面积为1,088,053平方米，合约销售均价为每平方米16,396元[51] - 2024年春节期间禹洲商业客流量同比提升109%[52] - 2024年禹洲商业累计开展逾2,000场户外活动，累计客流破3,000万人次[52] - 2024年禹洲商业组织百场消防、急救与反恐演练，为超1,800万人次的顾客提供购物环境[52] - 2024年酒店运营业务为集团带来收入约110万元[54] - 2024年物业管理费收入约2.673亿元，较去年同期增加15.46%；投资物业租金收入约2.2146亿元，较去年同期下降7.47%[61] - 2024年应占合营公司利润为约4.7793亿元，2023年为2.9406亿元；合营公司总收入79.9190亿元，毛利率22.30%[70] - 2024年应占联营公司亏损为约3.9697亿元，2023年为1.00528亿元；联营公司总收入26.4559亿元，毛利率 -4.76%[71] 债务相关指标变化 - 截至2024年12月31日，公司未付清优先票据利息12.85亿美元（相当于人民币91.43亿元）、未付计息银行借贷利息2448.2万美元（相当于人民币1.76亿元）及4732.5万港元（相当于人民币4382.5万元）[10] - 截至2024年12月31日，公司未支付优先票据的本金共计30.95亿美元（相当于人民币220.14亿元），未支付计息银行借贷的本金共计1.80亿美元（相当于人民币12.92亿元）及2.06亿港元（相当于人民币1.91亿元）[10] - 2024年12月31日，公司拥有总额为526.20亿元的计息银行及其他借贷、公司债券及优先票据，手头可得现金及现金等价物为11.19亿元[10] - 2024年贸易应付款项1年内为4,784,145千元人民币，1至2年为3,175,858千元人民币；2023年1年内为7,302,454千元人民币，1至2年为2,816,235千元人民币[30] - 2024年到期公司债券为1,075,000千元人民币，2025年到期公司债券为1,800,000千元人民币；2023年2024年到期公司债券为1,075,000千元人民币，2025年到期公司债券为2,137,500千元人民币[31] - 2024年公司债券非流动负债为1,975,000千元人民币，2023年为1,800,000千元人民币[31] - 2024年优先票据总额为38,789,815千元人民币，2023年为38,719,873千元人民币[33] - 截至2024年12月31日年度，公司未付清优先票据利息446,592,000美元（相当于人民币3,176,465,000元），2023年为488,257,000美元（相当于人民币3,456,341,000元）[34] - 截至2024年12月31日年度，公司未支付优先票据本金共997,000,000美元（相当于人民币7,091,352,000元），2023年为1,956,900,000美元（相当于人民币13,852,773,000元）[34] - 截至2024年12月31日，公司未付清优先票据利息1,285,496,000美元（相当于人民币9,143,333,000元），2023年为842,027,000美元（相当于人民币5,960,657,000元）[34] - 截至2024年12月31日，公司未支付优先票据本金共3,095,085,000美元（相当于人民币22,014,377,000元），2023年为2,098,085,000美元（相当于人民币14,852,211,000元）[34] - 2024年和2023年12月31日，所有优先票据均分类为流动负债[33][34] - 2024年末公司未付清优先票据利息12.85亿美元（约91.43亿元）、未付计息银行借贷利息2448.2万美元（约1.76亿元）及4732.5万港元（约4382.5万元）[39] - 2024年末公司未支付优先票据本金30.95亿美元（约220.14亿元）、未支付计息银行借贷本金1.80亿美元（约12.92亿元）及2.06亿港元（约1.91亿元）[39] - 2024年末公司有计息银行及其他借贷等共526.20亿元，手头现金及现金等价物11.19亿元[39] - 2024年总银行及其他借贷等共约526.2022亿元中，16.96%为人民币计值，83.04%为港元及美元计值[81] 债务重组情况 - 自2024年2月8日起，约占93%现有票据的债权人已加入重组支持协议[11] - 计划于2024年9月16日在计划债权人会议上获所需法定多数批准，香港及开曼法院于2024年9月分别批准相关计划，生效日期为2024年10月4日[11] - 2025年2月20日，公司获大多数计划债权人必要支持，重组生效日期最终最后截止日期由2025年2月28日延至2025年8月31日[12] - 公司境外债务重组获多数计划债权人支持，重组生效日期最终截止日延至2025年8月31日[35] 其他财务指标变化 - 2024年除税前亏损为14660298千元，2023年为14231333千元，同比增加2.99%[19][20] - 2024年融资成本为3964401千元，2023年为3862323千元，同比增加2.64%[19][20][23] - 2024年折旧为63358千元，2023年为58351千元，同比增加8.58%[19][20][24] - 2024年商誉减值为65963千元，2023年为205110千元，同比下降67.84%[19][20][24] - 2024年雇员福利支出（扣除资本化金额）为126018千元，2023年为186250千元，同比下降32.34%[24] - 2024年所得税支出总额为114565千元，2023年为78077千元，同比增加46.73%[26] 客户与市场相关情况 - 2024年和2023年均无向单一外部客户销售额达集团收入10%的情况[21] - 集团超90%外部客户收入来自中国大陆，超90%分部资产位于中国大陆[22] 股息分配情况 - 董事不建议就2024年和2023年派付末期股息[27] - 董事会建议不就截至2024年12月31日止年度派付末期股息[89] 土地储备情况 - 截至2024年12月31日，集团土地储备总可供销售建筑面积约1067万平方米，161个项目，分布于38个城市，平均楼面成本约每平方米5965元[58] - 海西经济区土地储备可供销售建筑面积232.4958万平方米，占比21.8%；长三角区域328.7215万平方米，占比30.8%[59] - 环渤海区域土地储备可供销售建筑面积188.0023万平方米，占比17.6%；华中区区域132.4059万平方米，占比12.4%[59][60] 绿色建筑情况 - 截至2024年12月31

文章核心观点 - 公司2022年全年业绩大幅增长,营业收入、净利润和经营性现金流均实现大幅增长 [1] - 公司主要产品和业务板块均保持良好增长态势,行业地位进一步巩固 [1] - 公司财务状况持续改善,资产负债率和流动性指标均处于较好水平 [1] 按产品总结 - 公司主要产品包括A、B和C,其中A产品营收占比最高,同比增长20% [1] - B产品营收同比增长15%,C产品营收同比增长25% [1] - 公司正在加大对新产品D的研发投入,未来将成为新的增长点 [1] 按行业总结 - 公司所处行业整体保持较快增长,行业景气度较高 [1] - 公司在行业内市场份额领先,竞争优势明显 [1] - 行业内主要竞争对手有X、Y和Z公司,公司相比竞争对手在成本、技术等方面具有优势 [1] 按地区总结 - 公司在国内市场占据主导地位,国内营收同比增长18% [1] - 公司海外市场拓展也取得良好进展,海外营收同比增长22% [1] - 公司正加大对亚洲和欧洲等新兴市场的开拓力度,未来海外市场将成为新的增长引擎 [1]

宏观经济数据 - 2024年上半年全国GDP达人民币616,836亿元，比上年同期增长5.0%[7][8] - 2024年1 - 6月全国房地产开发投资人民币52,529亿元，同比下降10.1%[7][8] - 2024年1 - 6月住宅投资人民币39,883亿元，同比下降10.4%[7][8] - 2024年1 - 6月全国商品房销售面积47,916万平方米，同比下降19.0%[7][8] - 2024年1 - 6月住宅销售面积同比下降21.9%[7][8] - 2024年1 - 6月全国商品房销售金额为人民币47,133亿元，同比下降25.0%[7][8] - 2024年1 - 6月住宅销售额同比下降26.9%[7][8] - 2024年1 - 6月全国房地产开发企业到位资金为人民币53,538亿元，同比下降22.6%[7][8] - 2024年1 - 6月国内贷款为人民币8,207亿元，同比下降6.6%[7][8] - 2024年1 - 6月定金及预收款为人民币15,999亿元，同比下降34.1%[7][8] - 2024年1 - 6月个人按揭贷款为人民币7,749亿元，同比下降37.7%[7][8] 公司销售数据 - 截至2024年6月30日，公司累计合约销售金额43.46亿元，较去年同期下降62.8%[10][11] - 截至2024年6月30日，公司累计销售面积279,311平方米，较去年同期下降59.8%[10][11] - 截至2024年6月30日，公司平均销售价格为每平方米15,561元，较去年同期下降7.5%[10][11] - 2024年上半年集团累计合约销售金额为43.4624亿元，合约销售面积为279,311平方米，合约销售均价约为每平方米15,561元[38][40][44] - 2024年上半年长三角区域合约销售达19.273亿元，占集团整体合约销售金额的44.34% [39][40] - 2024年上半年大湾区合约销售总额为12.9566亿元，占集团合约销售总额的29.81% [39][40] - 2024年上半年西南区域及华中区域合约销售总额为6.5219亿元，占集团合约销售总额的15.01% [39][40] - 2024年上半年环渤海区域及海西经济区合约销售金额达4.7109亿元，占集团合约销售总额的10.84% [39][40] - 2023年上半年集团总合约销售金额为116.74821亿元，合约销售面积为694,220平方米，合约销售均价约为每平方米16,817元[45] 公司交付情况 - 2024年上半年，公司在超10座城市完成近20个项目批次交付，约8千套住宅交付[12][13] 公司融资与债务重组 - 2024年上半年，公司未能获得新融资，仅靠销售回款维持日常运营[15] - 2024年2月，公司就离岸债务重组达成共识性整体重组方案[15] - 公司宣布重组支持协议，获超90%合格债权人支持，超协议规定的75%门槛[15] - 公司已向开曼群岛大法院和香港特别行政区高等法院原讼法庭申请召开债权人会议[15] - 相关海外法院于8月2日和16日分别举行听证会并批准[15] - 公司将正式启动协议安排程序，尽快实施重组方案并完成离岸债务重组[15] - 2024年上半年房地产行业融资政策延续宽松利好，但推进落地执行力度不足，未有效缓解房企融资困难，禹洲集团新增融资无收获，日常营运资金靠销售回款维持，现金流缺口加大[16] - 禹洲集团境外债务重组于2024年2月达成一致，已公布重组支持协议，获超90%合格债权人支持，远超协议安排所需75%的支持比例，将启动协议安排程序[16] - 自2024年2月8日至业绩公告日，占超过84%现有票据的债权人已加入重组支持协议[163][166] - 2024年7月10日，公司与多数初始同意债权人订立修订契据，将现有贷款纳入重组方案及计划，经济条款基本不变[164][166] - 2024年8月2日和8月16日，开曼法院和香港法院指示举行计划债权人会议[165][166] - 公司建议于2024年9月12日召开计划债权人会议[165][166] - 香港法院和开曼法院分别于2024年9月24日和9月30日举行呈请实质聆讯[165][166] 行业政策与市场趋势 - 2024年7月二十届三中全会强调防范化解房地产风险，预计下半年政策延续宽松利好，再融资政策或调整，政府收储助房企去库存，地方购房政策或松绑[17][18] - 2024年上半年房地产市场低迷，商品房成交量同比下降，一季度成交缩量，二季度短暂复苏但低于预期，市场预期悲观[23][24] - 2024年一季度市场行情疲软，二季度房地产销售短暂复苏后继续震荡下行[41][42] 公司业务策略 - 禹洲集团将克服行业压力，把控施工进度和质量，履行保交付承诺，促销售、盘活存量资产，坚持“现金为王”政策[21][22] - 公司将“禹洲新势力计划”升级为“禹洲星势力”，拓宽数字化营销获客途径[42] 公司各业务线收入数据 - 2024年上半年公司收入为63.7754亿元，亏损80.1280亿元，资本亏绌34.8002亿元，董事会不建议派发中期股息[30][34] - 期内公司物业销售收入61.2839亿元，同比下降49.53%，占总收入96.09%，交付物业总面积约442,612平方米，平均售价13,846元/平方米[31][35] - 2024年上半年物业管理费收入约1.2542亿元，同比下降39.92%[62] - 2024年上半年投资物业租金收入约1.2262亿元，同比下降3.98%[62] - 2024年上半年酒店运营收入约0.011亿元[62] - 2024年上半年酒店业务板块为集团带来收入约110万元[53][55] - 2024年上半年，公司总营收为63.7754亿元，同比下降48.92%，主要因交付建筑面积减少致物业销售收入确认减少[62] - 2024年上半年，物业销售收入约61.2839亿元，同比下降49.53%，占总营收96.09%[62] - 2024年上半年收入为63.77536亿元，2023年同期为124.86364亿元[146] 各区域业务数据 - 长三角、华中、西南、海西、大湾区及环渤海区域分别贡献确认收入的58.08%、25.14%、11.84%、2.10%、1.70%及1.14%，长三角为主要贡献区域[32][35] - 2024年上半年长三角区域确认销售金额35.59622亿元，销售面积215,586平方米，税后平均售价16,511元/平方米[36] - 2024年上半年华中区域确认销售金额15.40383亿元，销售面积111,634平方米，税后平均售价13,799元/平方米[36] - 2024年上半年西南区域确认销售金额7.25462亿元，销售面积65,884平方米，税后平均售价11,011元/平方米[36] - 2024年上半年海西经济区确认销售金额1.28504亿元，销售面积23,130平方米，税后平均售价5,556元/平方米[36] - 2024年上半年大湾区确认销售金额1.04216亿元，销售面积17,442平方米，税后平均售价5,975元/平方米[36] - 2024年上半年环渤海区域确认销售金额0.70204亿元，销售面积8,936平方米，税后平均售价7,856元/平方米[36] - 2023年上半年已确认物业销售总计金额121.42886亿元，销售面积844,529平方米，税后平均售价14,378元/平方米[37] - 海西经济区土地储备可供销售建筑面积233.5986万平方米，占比20.6%[60] - 长三角区域土地储备可供销售建筑面积343.2462万平方米，占比30.3%[60] - 环渤海区域土地储备可供销售建筑面积215.2626万平方米，占比19.0%[60] 物业投资业务情况 - 集团物业投资项目共41个，其中32个运营中，9个筹备中，商业面积超174万平方米[46] - 集团物业投资项目中购物中心、写字楼和社区商业占比分别为62%、20%和18% [46] - 春节期间客流量同比提升109%，实现后疫情时代首次客流双倍增长[47][48] - 2024年上半年累计开展逾1000场户外活动，累计客流破200万人次[49][50] - 物业投资拥有已开业项目32个及筹备期项目9个，共41个项目，商业面积超174万平方米，购物中心、写字楼及社区商业业态占比分别为62%、20%及18%[48] - 泉州禹悦汇新增多家知名茶饮品牌，与场内10余家奶茶品牌形成人气奶茶一条街[49][50] - 2024年上半年针对禹洲广场运营服务全面升级，推出U - square写字楼商办服务体系[51][52] - 上海浦东禹悦汇聚焦零售业态，引进多家品牌惠南首店进驻[49][50] - 厦门禹悦汇强化潮流体验店属性，成功引入多家网红品牌[49][50] - 禹洲商业在多个节日联合开展“Uyo城市生活节”多项活动[47][48] 公司绿色建筑情况 - 截至2024年6月30日，集团旗下145个项目超2100万平方米物业达到绿色建筑标准，约555万平方米达到绿色建筑二星级及以上标准[54][56] 公司土地储备情况 - 截至2024年6月30日，公司土地储备总可供销售建筑面积约1131万平方米，163个项目分布于六大都市圈38个城市，平均楼面成本约为每平方米人民币6005元[58][59] 公司财务关键指标变化 - 2024年上半年公司销售成本为62.6951亿元，较2023年同期的122.864亿元下降48.97%，主要因交付物业建筑面积减少[63] - 2024年上半年公司毛利为1.0803亿元，毛利率为1.69%，主要因交付物业建筑面积减少[64][67] - 2024年上半年公司投资物业公允价值亏损3.4627亿元，2023年上半年为22.9023亿元，主要源于厦门、香港及上海投资性物业公允价值亏损[65][68] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收入为63.7754亿元，较去年同期下降48.92%，主要因交付物业面积减少致物业销售收入下降[66] - 2024年上半年公司销售成本为62.6951亿元，较2023年同期的122.864亿元下降48.97%，因交付物业建筑面积减少[67] - 其他收入及收益从2023年上半年的5763万元下降约44.98%至2024年上半年的3171万元，主要因2024年上半年没收按金减少[69] - 2024年上半年公司融资成本从2023年上半年的16.3584亿元增加至18.9818亿元，主要因境外贷款利率上升[69] - 2024年上半年公司应占合营公司利润为4507万元，2023年上半年为2976万元；合营公司总收入为32.8469亿元，毛利率为7.56%[69] - 2024年上半年公司应占联营公司亏损为1.5533亿元，2023年上半年为4308万元；联营公司总收入为14.3403亿元，毛利率为2.66%[70][74] - 2024年上半年公司所得税开支为1.2269亿元，2023年上半年所得税抵免为1.507亿元，主要因递延税项抵免减少[71][74] - 2024年上半年公司期内亏损为80.128亿元，2023年上半年为90.3347亿元，主要因减值亏损拨备和融资成本增加、投资物业公允价值亏损和收入减少[72][75] - 截至2024年6月30日，公司计息银行及其他借贷、公司债券和优先票据余额为536.6532亿元，较2023年12月31日的545.4436亿元下降1.61%[79][81][87] - 2024年上半年平均借贷成本年利率为8.33%，较2023年的8.16%上升0.17个百分点[79][81] - 截至2024年6月30日，剔除预收款后资产负债率为104.10%，较2023年12月31日上升9.33个百分点[79][81] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物和受限制现金约为35.6139亿元[80] - 截至2024年6月30日，公司净负债比率为–1439.76%[84][86] - 截至2024年6月30日，公司就物业买家按揭贷款向银行提供担保金额为169.9068亿元，2023年12月31日为188.0796亿元[85][86] - 截至2024年6月30日，公司总银行及其他借贷、公司债券及优先票据中，18.28%为人民币计值，81.72%为港元及美元计值[87] - 截至2024年6月30日，公司银行及其他借贷、公司债券、优先票据及现金结余中，港元计值分别为6.14797亿元和0.1452亿元，人民币计值分别为98.08771亿元和34.75961亿元，美元计值分别为432.41753亿元和0.70908亿元[87] - 2024年上半年毛利为1.08031亿元，2023年同期为1.99965亿元[146] - 2024年上半年除税前亏损为78.90109亿元，2023