可转债发行 - 发行650万张，募集资金总额65000万元，净额63925.33万元，2022年12月2日到位[5] - 2022年12月16日起在上海证券交易所挂牌交易[5] - 期限自2022年11月28日至2028年11月27日[9] - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%，到期赎回价115元[10] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[11] 转股相关 - 转股期自2023年6月2日至2028年11月27日，初始转股价格32.41元/股，当前转股价格19.81元/股[19][38] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足1股部分在转股日后5个交易日内现金兑付[25] 赎回与回售条款 - 有条件赎回：转股期内，股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元，董事会有权赎回[27][41][42] - 有条件回售：最后两个计息年度，股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售[29] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[30] 评级与决策 - 主体和债券信用评级均为“AA - ”级，评级展望稳定[35][36] - 2025年8月13日决定本次不行使提前赎回权利，未来三个月内触发也不行使，之后董事会再决定[45] 资金投向 - 募集资金拟全部投入宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地项目（一期），拟投资总额74317.22万元，拟投入65000万元[34] 人员交易 - 建德市国有资产经营有限公司等主体在赎回条件满足前六个月内有买入“新化转债”行为[47] 触发情况 - 2025年7月15日至8月13日，公司股票触发有条件赎回条款[44]