发行情况 - 2025年8月13日公司九届十九次董事会审议通过向特定对象发行股票，尚需国资部门批准等[7][49] - 发行对象为控股股东豫光集团，以现金认购，构成关联交易[7][30][61] - 募集资金不超4亿元，扣除费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款[7][39][77] - 发行价格6.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[8][34][64] - 发行数量不超59347181股，不超发行前总股本30%[8][36][66] - 认购股份自发行结束日起36个月内不得转让（同一实控人控制下不同主体间转让除外）[8][69] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为271.12亿、321.45亿、393.45亿元，复合增长率20.46%[26][78] - 2024年归属于母公司股东净利润80718.38万元，扣非后75218.09万元[133][135] - 截至2025年3月31日，公司合并口径资产负债率71.08%[27][80][96] 股权结构 - 截至2025年6月30日，豫光集团持股322799737股，占比29.61%[44] - 发行完成后，豫光集团拟增持不超59347181股，控股比例提至30%以上[45] - 本次发行前公司总股本1090257216股[20][133] 利润分配 - 通过《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[10] - 除特殊情况，每年现金分红不少于可分配利润10%[114] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[115] - 2022 - 2024年度含税现金分红分别为12864.86万、17443.88万、24530.76万元[120] 未来展望 - 发行完成后总资产和净资产增加，资产负债率下降，偿债能力提升[96] - 短期内每股收益等指标可能摊薄，中长期带动营收和净利润增长[97] - 筹资活动现金流入增加，总体现金流状况优化[98] 应对措施 - 制定加强经营管理和内部控制措施提升竞争力[140] - 制定募集资金管理和使用制度防范资金风险[141] - 加强内部控制和人才建设提升经营管理效率[143] - 制定分红计划，执行分红政策及回报规划降低摊薄风险[144] 相关承诺 - 董事、高管承诺维护股东权益，薪酬和股权激励与填补回报挂钩[145] - 控股股东承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[146]