融资信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票募资不超4亿用于补流及还贷[3] - 发行对象为控股股东豫光集团，以现金全额认购[17][18] - 发行价格6.74元/股，不低于相关标准[21] - 发行股份数量不超发行前总股本30%，上限59,347,181股[34][41] - 发行股份36个月内不得转让（特定情况除外）[31] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营收分别为271.12亿、321.45亿、393.45亿，复合增长率20.46%[8] - 2024年归母净利润80,718.38万元，扣非净利润75,218.09万元[41] - 截至2025年3月31日，资产负债率71.08%[10] - 截至2025年6月30日，总股本1,090,257,216股[41] 收益测算 - 假设2025年三种盈利增长情况测算发行后指标[41] - 2025年净利持平时，发行后基本每股收益0.7370元/股等[42][43] - 2025年净利增10%时，发行后基本每股收益0.8107元/股等[44] - 2025年净利增20%时，发行后基本每股收益0.8844元/股等[45] 其他要点 - 公司是首批符合铜冶炼规范条件的企业之一[6] - 本次发行有利于优化资本结构，增强抗风险能力[15] - 发行完成后总股本和净资产增加，回报指标有被摊薄风险[46][47] - 公司将加强经营管理、完善制度、降本增效、执行分红计划[51][53][55] - 董事等承诺薪酬、激励计划与填补回报措施挂钩[56][57] - 控股股东承诺不干预公司经营、不侵占利益[57] - 本次发行具备必要性与可行性，符合发展战略[58]