可转债发行 - 公司2021年3月17日获中国证监会核准发行116,000万元可转换公司债券[7] - 可转债2021年4月16日发行，期限至2027年4月15日[11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 初始转股价格为6.33元/股，转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日[17][20] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上向公众投资者发行，不足部分由保荐机构包销[35] - 原股东可优先配售约11599406张，约占发行总额的99.994%[38] 转股价格修正 - “中装转2”修正前转股价格4.80元/股，修正后3.79元/股，2025年8月11日生效[45] - 转股价格向下修正条件是发行人股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[45] - 截至公告披露日，公司A股股价满足向下修正条件[46] 赎回与回售 - 到期赎回按可转债票面面值的112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[27] - 有条件赎回情形一是公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；情形二是未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[31] 其他 - 债券持有人会议召开条件之一是单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人书面提议[42] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[44] - 东兴证券作为受托管理人，将密切关注发行人对本次可转债的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项[51]