交易方案 - 上市公司拟发行股份及支付现金购买碧橙数字100%股份并募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）为12.8亿元[39] - 发行股份购买资产定价8.3元/股，发行1.00240954亿股，占发行后总股本11.07%（不考虑配套融资）[46] - 募集配套资金不超8.3亿元，不超发行股份购买资产交易价100%，发行对象不超35名[47] 财务数据 - 公司2022 - 2025年1 - 5月营收分别为415,744.16万元、523,438.24万元、440,367.41万元和119,717.62万元，2024年度扭亏为盈[81] - 标的公司2023 - 2025年1 - 5月归属于母公司股东的净利润分别为9,685.50万元、7,418.44万元和1,787.95万元[86] - 2025年1 - 5月交易后，资产总额从360,177.67万元增至584,826.15万元，变动率62.37%[59] 交易进展 - 本次交易已履行部分决策程序，尚需获得授权和批准[11] - 本次交易有关议案需提交公司股东会审议[66] - 公司为股东会审议交易事项提供网络投票平台[68] 业绩承诺与补偿 - 补偿义务人承诺标的公司2025年净利润不低于0.9亿元，2026年不低于1.08亿元，2027年不低于1.25亿元[117] - 若3年累计实现净利润低于3.23亿元，补偿义务人需按不同标准补偿[118] - 业绩承诺期届满后4个月内进行减值测试，若减值需另行补偿[120] 人员承诺 - 控股股东、董事及高级管理人员承诺填补回报措施切实履行[75][76] - 公司董事等承诺交易期间提供信息真实、准确、完整，交易期间无减持计划[142] - 冯星、刘宏斌承诺持股5%以上期间限制同业竞争[150]