供股发行情况 - 公司拟供股发行最多27,474,463 - 29,489,418股供股股份，筹集3544 - 3804万港元（扣除开支前）[3][10] - 供股所得款项净额估计3205 - 3446万港元[4] - 供股基准为每持有8股现有股份获发3股供股股份，认购价为每股1.29港元[3][10][12] - 公告日期已发行股份数目为73,265,237股，尚未行使购股权数目为5,373,213份[10] - 供股股份数目不少于27,474,463股，不超过29,489,418股，总面值2,747,446.3 - 2,948,941.8港元[10] - 紧随供股完成后，已发行股份数目不少于100,739,700股，不超过108,127,868股[10] 供股相关时间安排 - 股份预计2025年9月2日起按除权基准买卖，供股股份预计9月15 - 22日以未缴股款方式买卖[9][84] - 公司将于2025年9月4 - 10日暂停办理股份过户登记手续[26][36][73] - 按连权基准买卖股份的最后日期为2025年9月1日[28][73] - 股东须于2025年9月3日下午4时30分前送抵过户文件[28][73] - 接纳供股股份及超额供股股份并缴付股款的最后时限预期为2025年9月25日下午4时[28][73] - 缴足股款供股股份股票及退款支票预期于2025年10月8日或之前寄发[39] - 指定经纪将于2025年10月9 - 23日提供碎股对盘买卖[38] 供股比例及价格对比 - 假设发行股份数目无变动，配27,474,463股供股股份，占现有已发行股本37.50%，占扩大后股本约27.27%[14] - 假设行使购股权发行股份，配29,489,418股供股股份，占现有已发行股本约40.25%，占行使购股权扩大后股本约37.50%，占双重扩大后股本约27.27%[14] - 供股理论摊薄价约每股2.46港元、基準价每股2.89港元，理论摊薄效应15.12%[15] - 认购价比最后交易日收市价每股2.87港元折让约55.05%[16] - 认购价比最后5个、10个交易日平均收市价分别折让55.24%、55.43%[16] - 认购价比理论除权价约每股2.44港元折让约47.11%[16] - 认购价比每股资产净值约3.49港元折让约63.0%[16] 业绩数据 - 2023及2024年度公司年度全面开支总额分别约为37.49百万港元及33.10百万港元[17] - 2024年净亏损约3838万港元，2023年净亏损约2477万港元[43] - 2025年5月31日银行及现金结馀约为241万港元[43] - 2024年12月31日流动资产约为6076万港元，流动负债约为5731万港元[43] - 集团每月估计平均营运现金需求约300万港元[43] 供股款项用途 - 供股所得款项净额拟定用途：租金及楼宇管理费11.23%（约3600 - 3870千港元）、薪金84.24%（约27000 - 29029千港元）、偿还专业费用及其他行政开支4.53%（约1450 - 1561千港元）[45] 包销情况 - 供股由包销商RaffAello Securities (HK) Limited悉数包销，包销股份数目27,474,463 - 29,489,418股[6][10] - 包销佣金为供股所得款项总额的7.07%[51] 股权结构 - 公告日期张荣先生、黄景兆先生、JStage Technology分别持股19,084,299股、669,550股、11,500,000股，占比26.05%、0.91%、15.70%[65] - 假设合资格股东认购所有供股股份，紧随供股完成后张荣先生、黄景兆先生、JStage Technology分别持股26,240,911股、920,631股、15,812,500股，占比26.05%、0.91%、15.70%[65] - 假设合资格股东无认购且包销商认购未获承购股份，紧随供股完成后包销商持股27,474,463股，占比27.27%[65] 购股权情况 - 公告日期公司有5,373,213份尚未行使购股权，可予行使为5,373,213股股份[77] - 2021 - 2022年雇员和顾问未行使购股权总计3,835,213股[78] - 2023年董事和雇员未行使购股权总计1,538,000股[80]