公司基本情况 - 公司股本为11,200.00万元[7] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计124,876.12万元，负债总计12,491.81万元，归属于母公司股东权益112,384.31万元[14] - 2025年1 - 3月营业总收入8,833.78万元，营业利润1,897.92万元，利润总额1,898.37万元，净利润1,693.95万元[16] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额499.68万元，投资活动现金流量净额 - 1449.10万元，筹资活动现金流量净额 - 1.00万元[18] - 2025年3月31日流动比率7.41倍，速动比率6.35倍[19] - 2025年1 - 3月资产负债率（合并）为10.00%，应收账款周转率1.87次，存货周转率2.62次[20] - 报告期内主营业务收入分别为26598.31万元、34683.31万元、40483.93万元和8750.46万元[30] - 募集资金投资项目投资总额70000.00万元，固定资产投资额66426.94万元[33] - 募投项目建成后预计增加固定资产59514.80万元、无形资产7721.00万元，达产年度新增折旧及摊销金额4502.43万元[34] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为36.41%、34.83%、35.43%和33.33%，整体呈下降趋势[37] - 报告期各期末，公司应收账款净额分别为12790.50万元、16445.31万元、18893.83万元和16741.26万元，占期末资产总额的比例分别为11.29%、14.39%、15.09%和13.41%[38] - 报告期内，公司应收账款周转率分别为2.63次/年、2.28次/年、2.19次/年和1.87次/年，整体呈下降趋势[38] - 报告期各期末，公司存货账面余额分别为6425.90万元、6757.63万元、9003.81万元和8844.52万元[40] - 报告期内，公司汇兑损失分别为 - 622.90万元、 - 232.93万元、 - 97.74万元和 - 137.42万元[43] - 报告期各期末，公司投资性房地产账面价值分别为823.40万元、762.52万元、702.56万元和687.45万元，占资产总额的比例分别为0.73%、0.67%、0.56%和0.55%[44] - 报告期各期末，公司固定资产金额分别为24128.73万元、23907.22万元、29936.41万元和29642.07万元，占资产总额的比例分别为21.31%、20.92%、23.92%和23.74%[44] - 公司外销主营业务收入分别为11,625.71万元、9,759.72万元、12,174.75万元和2,698.20万元，出口美国业务收入持续下降[52] 市场环境 - 2010 - 2017年宏观经济上升，全球汽车产销量稳步增长；2018 - 2020年，全球经济增速放缓等因素使汽车产销量下滑；2021年起，汽车产销量重回增长态势[50] - 华阳集团2021年扩充镁合金产品线，广东鸿图2024年筹备镁合金业务，春秋电子2023年进入新能源汽车零部件供应链[51] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过45,000万元，发行完成后累计债券余额占最近一期末净资产比例不超过50%[67] - 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为100元[68] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年[69] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[57] - 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[58] - 星源卓镁主体信用等级为A+，评级展望为稳定，可转换公司债券信用等级为A+[59] - 本次发行存在不能足额募集资金甚至发行失败的风险[63] - 可转债每年付息一次，到期后5个交易日内归还未转股本金和最后一年利息[71] - 转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止[76] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[78] - 最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%时，持有人有权按债券面值加当期应计利息回售可转债[90] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化，可能触发附加回售条款[91] - 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，具体比例由相关方协商确定[95] - 本次发行的可转债持有人享有约定利息、转股、回售等权利[97] - 本次发行的可转债持有人需遵守相关规定、缴纳认购资金等义务[98] - 公司审议本次公开发行可转债决议的有效期为十二个月[109] - 本次发行的可转债不提供担保[105] - 公司已聘请中证鹏元为本次发行的可转债出具资信评级报告[106] 保荐相关 - 保荐人或其控股股东等持有发行人股份总计不超过发行人股份的5%[117] - 截至2025年3月31日，保荐代表人等不存在拥有发行人权益等影响公正履职情形[119] - 截至2025年3月31日，保荐人关联方与发行人关联方无相互担保或融资情况[121] - 本次持续督导期限为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[127] - 保荐人认为星源卓镁具备向不特定对象发行可转债并在创业板上市的条件[129] - 保荐人同意推荐发行人本次发行的可转债上市交易并承担保荐责任[129]