可转债发行 - 2020年4月17日董事会审议通过发行方案，5月7日股东大会审议通过[6] - 2020年11月23日获证监会审核通过，12月11日领取批复[7] - 向社会公开发行面值总额626,390,300元可转换公司债券，实际募集资金净额617,648,279.22元[8] - 2021年5月26日公开发行6,263,903张可转债，发行总额62,639.03万元[48] - 62,639.03万元可转债于2021年6月18日起在深交所挂牌交易[49] 可转债条款 - 期限5年，自2021年5月26日至2026年5月25日[12][13] - 票面利率第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%[14] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[15] - 转股期自2021年12月1日至2026年5月25日[21][50][51] - 初始转股价格为4.43元/股，最新转股价格为4.20元/股[22][46] - 转股价格向下修正条件为任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[26] - 到期赎回时按债券面值的108.8%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[31] - 有条件赎回情形一为转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）[32] - 有条件赎回情形二为可转换公司债券未转股余额不足3000万元[33] - 有条件回售条件为最后2个计息年度公司股票任何连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[35] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人等可书面提议召开债券持有人会议[40] 募集资金使用 - 年产4万吨预制件等耐火材料智能化制造项目变更后拟投入募集资金16872.46万元[42] - 年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能化制造项目变更后拟投入募集资金9766.56万元[42] - 上海研发中心建设项目变更后拟投入募集资金22000.02万元[42] 转股情况 - 截至2025年8月6日，“濮耐转债”累计转股数额为105,082,078股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额1,010,320,936股的10.40%[47][53] 转股价格调整 - 2022年7月7日转股价格由4.43元/股调整为4.38元/股[51] - 2023年7月10日转股价格由4.38元/股调整为4.32元/股[52] - 2024年6月20日转股价格由4.32元/股调整为4.25元/股[52] - 2025年7月11日转股价格由4.25元/股调整为4.20元/股[52]