可转债发行情况 - 发行总额30844.70万元，每张面值100元，共3084470张，308447手，按面值发行[6] - 原股东优先配售比例为0.001150手/股，可优先配售上限总额为308447手[8] - 社会公众投资者申购简称“凯众发债”，代码“754037”，最小认购1手，上限1000手，申购无需缴付资金[10] 时间安排 - 向原股东优先配售股权登记日为2025年8月14日[12][15][18] - 优先配售日及缴款日、网上申购日为2025年8月15日，认购时间9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8][13][24] - 2025年8月18日公告网上中签率[30] - 2025年8月19日公告摇号中签结果，中签者每号认购1手[30] 其他要点 - 原股东和网上投资者申购合计不足发行数量70%，公司协商是否中止发行[11][34] - 保荐人包销比例原则上不超发行总额30%，最大包销金额9253.41万元[11][36] - 凯众转债不设持有期限制，上市首日可交易，转股股份全部来源于新增股份[13][14] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[31] - 发行人是上海凯众材料科技股份有限公司，保荐人是国泰海通证券股份有限公司[37][38][41][44]