股份发行 - 公司拟发行7,775,884股认购股份，占公告日已发行股本约1.33%，占扩大后已发行股本约1.31%[4][9] - 2025年一般授权可发行最多104,577,304股股份，占股东周年大会日期已发行股本20%[16] - 公告日期，公司已发行585,435,386股股份[25] 认购价格与款项 - 认购价为每股0.436港元，较8月14日收市价溢价约3.81%，等于最后连续五个交易日平均收市价[4][11] - 认购事项所得款项总额预期约594,139.00加元（约3,390,285.42港元），净额约576,160.50加元（约3,287,785.42港元）[5][21] - 扣除开支后，认购价净额估计约为每股0.423港元[5][21] 认购相关条件 - 认购人以加元支付，汇率取1港元兑0.1752加元与支付前五日加拿大银行所报汇率较高者[10] - 认购事项须待先决条件于9月30日前达成，除两项条件外其他未达成[11][13][14] 资金用途与展望 - 公司拟将所得款项净额用作一般营运资金[21] - 公司不排除未来进行债务或股本集资活动的可能性[22] 股权结构 - 发行认购股份前，Aspen Investment Holdings Ltd.持股181,194,306股，占比30.95%，发行后占比30.54%[26] - 发行认购股份前，大连永力持股132,000,000股，占比22.55%，发行后占比22.25%[26] - 发行认购股份前，刘志学先生持股62,548,866股，占比10.68%，发行后占比10.54%[26] 过往贷款 - 2025年4月11日及5月14日，放债人向公司授出1,515,144美元贷款，用作营运资金[23] - 2024年7月24日及26日，一名贷款人向公司授出160万美元贷款，公司向贷款人发行62,548,866股新股份偿还贷款[24]