格隆汇11月4日丨吉星新能源(03395.HK)宣布，董事会会议将于2025年11月13日(星期四)下午六时正在加 拿大卡加利(或(香港时间)2025年11月14日(星期五)上午九时正)举行，藉以批准公司截至2025年9月30日 止九个月的中期业绩及其刊发，并考虑建议派付中期股息(如有)。 ...

吉星新能源11月3日在港交所公告，于2025年10月31日（交易时段后），本公司、吉星能源及柳先生订 立贷款资本化协议，据此各方有条件同意：(i)股东贷款3,838,150加元（相当于约21,337,280.41港元）将 获悉数结清；及(ii)透过按发行价每股资本化股份0.30港元向柳先生配发及发行210,000,000股资本化股 份，以清偿债务中7,494,290加元（相当于约41,662,719.59港元）。资本化股份占(i)本公司于本公告日期 已发行股本约34.65%；及(ii)本公司经配发及发行资本化股份扩大后已发行股本约25.73%。公司将向联 交所上市委员会申请批准资本化股份于联交所上市及买卖。 ...

核心交易概述 - 公司、吉星能源及柳先生订立贷款资本化协议，以结清股东贷款并清偿债务 [1] - 交易涉及将总额为383.82万加元（约2133.73万港元）的股东贷款悉数结清 [1] - 通过向柳先生配发及发行2.1亿股资本化股份，以清偿749.43万加元（约4166.27万港元）的债务 [1] 股份发行细节 - 资本化股份的发行价为每股0.30港元 [1] - 本次发行的资本化股份数量为2.1亿股 [1] - 发行股份占公司公告日期已发行股本约34.65% [1] - 发行价较协议日期（10月31日）的联交所收市价每股0.305港元折让约1.64% [1] 后续安排 - 公司将向联交所上市委员会申请批准资本化股份上市及买卖 [1]

吉星新能源(03395)发布公告，于2025年10月31日(交易时段后)，本公司、吉星能源及柳永坦订立贷款资 本化协议，据此各方有条件同意：(i)股东贷款383.82万加元将获悉数结清;及(ii)透过按发行价每股资本 化股份0.30港元向柳永坦配发及发行2.1亿股资本化股份，以清偿债务中749.43万加元(相当于约 41,662,719.59港元)。 资本化股份占本公司经配发及发行资本化股份扩大后已发行股本约25.73%(假设本公司于本公告日期与 完成日期之间的已发行股本并无变动，惟配发及发行资本化股份除外)。发行价为每股资本化股份0.30 港元较股份于2025年10月31日(即贷款资本化协议日期)在联交所所报的收市价每股0.305港元折让约 1.64% 本公司将向联交所上市委员会申请批准资本化股份于联交所上市及买卖。 贷款结算方案使本公司得以在不动用既有内部财务资源的情况下清偿现有负债，并可避免现金流出。完 成后，本公司负债比率将降低，从而改善财务状况。诚如本公司2024年度报告所披露，持续进行的物业 勘探及开发将需庞大额外资本投资，倘未能取得额外融资及╱或透过资产出售筹得其他资金，将导致该 等具前景物业的 ...

本公司将向联交所上市委员会申请批准资本化股份于联交所上市及买卖。 贷款结算方案使本公司得以在不动用既有内部财务资源的情况下清偿现有负债，并可避免现金流出。完 成后，本公司负债比率将降低，从而改善财务状况。诚如本公司2024年度报告所披露，持续进行的物业 勘探及开发将需庞大额外资本投资，倘未能取得额外融资及╱或透过资产出售筹得其他资金，将导致该 等具前景物业的开发延迟或搁置。贷款结算案为改善本公司财务状况提供契机，使本公司得以配合上述 目标。 智通财经APP讯，吉星新能源(03395)发布公告，于2025年10月31日(交易时段后)，本公司、吉星能源及 柳永坦订立贷款资本化协议，据此各方有条件同意：(i)股东贷款383.82万加元将获悉数结清;及(ii)透过 按发行价每股资本化股份0.30港元向柳永坦配发及发行2.1亿股资本化股份，以清偿债务中749.43万加元 (相当于约41,662,719.59港元)。 资本化股份占本公司经配发及发行资本化股份扩大后已发行股本约25.73%(假设本公司于本公告日期与 完成日期之间的已发行股本并无变动，惟配发及发行资本化股份除外)。发行价为每股资本化股份0.30 港元较股份于 ...

债务处理 - 2025年10月31日公司、吉星能源及柳先生订立贷款资本化协议，383.815万加元（约2133.728041万港元）股东贷款将获清偿[5][10] - 按每股0.30港元向柳先生配发2.1亿股资本化股份，以清偿749.429万加元（约4166.271959万港元）债务[5][10] - 公司欠股东贷款3,838,150加元（约21,337,280.41港元）和债务33,157,677.72加元（约184,332,208.81港元）[27] - 债务由应付吉星能源两笔应收账款组成，分别为23,938,593.27加元（约133,080,905.44港元）和9,219,084.45加元（约51,251,303.37港元）[27] - 贷款结算将股东贷款3,838,150加元（约21,337,280.41港元）及债务7,494,290加元（约41,662,719.59港元）资本化[39] 股份相关 - 资本化股份占公司公告日期已发行股本约34.65%，占扩大后已发行股本约25.73%[5][13] - 公告日期公司已发行股份为6.0610252亿股，紧随发行完成后为8.1610252亿股[13][34] - 2025年10月31日资本化股份市值为6405万港元[13] - 柳先生应付资本化股份总发行价6300万港元，通过抵偿股东贷款及债务支付[14] - 每股资本化股份发行价为港币0.30元[38] - 发行价比2025年10月31日收市价0.305港元折让约1.64%，比前五日平均收市价0.304港元折让约1.32%[17] 时间安排 - 完成须待先决条件于2026年1月31日前达成，完成将在达成后五日内进行[19][20] - 预期通函于2025年11月28日或之前寄发予股东[9] 财务影响 - 完成贷款结算后，公司流动负债净额将减少3,838,150加元（约21,337,280.41港元），净资产状况将增加10,999,136加元（约61,147,075.83港元）[29] 股份发行所得款项 - 2025年10月31日，发行新股份所得款项总额及净额分别约为55万港元及50万港元[32] - 2025年10月10日，发行新股份所得款项总额及净额分别约为346万港元及336万港元[32] - 2025年9月5日，发行新股份所得款项总额及净额分别约为425万港元及415万港元[32] - 2025年8月14日，发行新股份所得款项总额及净额分别约为339万港元及329万港元[33] 股东持股情况 - 公告日期Aspen Investment Holdings Ltd.持股181,194,306股，占比29.90%，发行完成后占比22.20%[34] - 公告日期大连永力持股132,000,000股，占比21.78%，发行完成后占比16.17%[34] - 公告日期吉星燃气持股23,600,000股，占比3.89%，发行完成后占比2.89%[34] - 柳先生发行完成后获配210,000,000股，占比25.73%[34] - 公告日期代斌友先生持股440,000股，占比0.07%，发行完成后占比0.05%[34] 其他 - 2025年4月11日及5月14日，贷款人向公司授出1,515,144美元贷款[33] - 吉星能源由CCJGSA直接全资拥有，CCJGSA分别由柳先生及张丽君女士直接持有66.70%及33.30%权益[26] - 公司主要从事天然气及原油勘探与生产业务，重点为天然气资源[25] - 公告日期董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[40] - 贷款结算专业费用及相关开支约21.707万港元，由公司内部财务资源支付[15]

融资方案核心信息 - 公司通过一般授权配售新普通股融资，发行1,987,925股（约0.2亿股），募集资金约55.5万港元，扣除费用后净得约50.5万港元 [1] - 配售价为每股0.279港元，较前一交易日收市价0.30港元折让约7.0%，较前五个交易日平均收市价0.304港元折让约8.2% [1] - 配售股份占现有已发行股本约0.33%，占发行后扩大股本约0.33% [1] 资金用途与业务背景 - 本次配售募集资金约55.5万港元将全部用于支付离职补偿 [1] - 公司主营业务为天然气及原油勘探与生产，重点开发天然气资源 [1] - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于二零二五年十一月完成 [1]

公司人事变动 - 吉星新能源首席财务官及联席公司秘书Tara Suzanne Leray女士于2025年10月31日起辞任 [1] - 公司作为离职补偿方案的一部分，向Leray女士配发及发行1,987,925股新普通股 [1] - 新股发行价为每股0.279港元，较2025年10月30日收市价0.30港元折让约7% [1] 公司财务安排 - 此次股份认购是公司支付离职补偿款的方式，无需动用内部财务资源 [1] - 该安排避免了公司的现金流出 [1]

公司人事变动与股份发行 - 公司首席财务官及联席公司秘书Tara Suzanne Leray女士辞任 自2025年10月31日起生效 [1] - 公司作为发行人将配发及发行合共1,987,925股新普通股予Leray女士 作为其离职补偿方案的一部分 [1] - 离职股份发行价为每股0.279港元 较2025年10月30日收市价0.30港元折让约7% [1] 公司财务安排 - 本次股份认购使公司得以依离职方案条款支付款项 无须动用现有内部财务资源 [1] - 该安排可避免公司现金流出 [1]

人事变动与补偿安排 - 公司首席财务官及联席公司秘书Tara Suzanne Leray女士辞任 自2025年10月31日起生效 [1] - 作为离职补偿方案的一部分 公司将向Leray女士配发及发行198.79万股新普通股 [1] - 离职股份的发行价为每股0.279港元 [1] 股份发行细节 - 本次发行的股份为公司股本中无面值的新普通股 总数为198.79万股 [1] - 以2025年10月30日收市价每股0.30港元计算 该批股份市值约为59.64万港元 [1]