交易主体与方式 - 重大资产置换交易对方为南宁市先进半导体科技有限公司[2] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方有ASMPT Hong Kong Holding Limited等11名[2] - 募集配套资金向不超过35名特定投资者进行[2] 交易方案调整 - 2025年2月原交易对方北京智路、马江涛退出，转让份额对应AAMI股权比例合计1.49%[28] - 2025年7月不再将AAMI回购香港智信12.49%股权交易认定为重组一部分，拟置入资产交易作价由350643.12万元调整为306870.99万元[29] 交易金额与股份 - 本次交易总对价为350,643.12万元，后调整为306,870.99万元[19][29] - 向ASMPT Holding支付AAMI 49.00%股权对价，现金78,879.37万元，股份92,800.00万元，总计171,679.37万元[41] - 发行价格为32元/股，发行数量为63,173,212股，占发行后总股本比例为45.87%[45] - 配套募集资金金额合计10亿元，发行股份不超过22,360,499股[46] 业绩数据 - 2025年1 - 6月公司营业收入131,747.08万元，同比增长14.13%[81] - 2025年1 - 6月公司营业利润3,251.38万元，同比下降9.03%[81] - 2025年1 - 6月公司净利润2,185.91万元，同比下降13.19%[81] - 2025年1 - 6月扣除特定影响后净利润2,731.45万元，同比上升23.32%[81] - 2023 - 2024年AAMI收入分别为220,530.39万元和248,621.11万元[85] - 2023 - 2024年AAMI净利润分别为2,017.77万元和5,518.84万元[86] 交易前后财务变化 - 2024年交易前资产总计63,601.89万元，备考数476,639.22万元，变动649.41%[54] - 2024年交易前负债合计36,281.01万元，备考数137,621.88万元，变动279.32%[54] - 2024年交易前归母所有者权益22,580.81万元，备考数334,180.16万元，变动1379.93%[54] - 2024年交易前营业收入36,456.27万元，备考数260,808.78万元，变动615.40%[54] - 2024年交易前归母净利润 -3,053.38万元，备考数1,749.01万元，由负转正[55] 风险提示 - 公司筹措现金对价存在风险，募集配套资金存在不达预期风险[105][106] - 存在因股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易致交易暂停、终止或取消的风险[97] - 存在补偿金额无法覆盖对应全部交易对方获得交易对价的风险[100] - 本次交易可能因审批未通过等被暂停、中止或取消[96][97][98] 行业与市场 - 2023年全球半导体材料市场规模为667亿美元，其中封装材料市场规模252亿美元[130] - 2023年中国大陆半导体材料市场规模131亿美元，逆势上涨0.9%[130] - 2027年全球汽车半导体行业将达到880亿美元，相比2023年年复合增速约达6.8%[137] 其他 - 2024年公司半导体专用设备业务营业收入占比超30%[48] - 公司主要竞争对手包括日本三井高科、长华科、韩国HDS等国际头部厂商[110] - 公司生产所需原材料主要为铜材、贵金属、化学品等[111]