交易概况 - 公司拟11.1825亿元发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权并募集配套资金[22] - 卓尔博100%股权交易估值15.75亿元，评估值15.76亿元，增值率118.48%[23] - 购买71%股权，现金对价5.032125亿元，股份对价6.150375亿元[24] - 发行股份数量4489.3247万股，占发行后总股本比例4.36%[25] - 发行价格13.7元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] 业绩情况 - 2025年1 - 4月营业收入上市公司227864.24万元，备考报表264860.33万元，变动16.24%[33] - 2025年1 - 4月归属于母公司所有者权益交易完成前871541.28万元，备考数949862.69万元，变化率8.99%[47] - 2025年1 - 4月净利润交易完成前39235.78万元，备考数43953.09万元，变化率12.02%[47] - 2025年1 - 4月基本每股收益交易完成前0.40元/股，备考数0.43元/股，变化率7.50%[47] - 2025年1 - 4月稀释每股收益交易完成前0.38元/股，备考数0.41元/股，变化率7.89%[47] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年净利润分别不低于14150万元、15690万元、17410万元，三年累计不低于47250万元[54] - 若标的公司2025年度实际净利润低于承诺净利润的90%等情形，补偿义务人需进行业绩补偿[55] 募集资金 - 募集配套资金不超过52000万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本的30%[27] - 发行对象不超过35名特定投资者，募集资金全部用于支付交易现金对价、中介机构费用及相关税费[27] 市场数据 - 2024年全球车用微特电机市场销售额152.25亿美元，预计2029年达240.38亿美元，年复合增长率9.16%（2025 - 2029）[61] - 2024年中国车用微特电机市场规模57.30亿美元，预计2029年达90.48亿美元[61] - 2024年全球车均微特电机41.8台，预计2029年提升至53.1台；中国2024年车均49.4台，预计2029年提升至64台[61] 股份解锁 - 业绩承诺方通过本次发行取得的上市公司股份自上市之日起12个月分期解锁，各期股份解锁比例上限分别为30%、30%、40%[65][66] 风险提示 - 本次交易尚需上交所审核及中国证监会注册等，审批结果和时间不确定[74] - 交易可能因市场环境变化等被暂停、中止或取消[75] - 存在业绩承诺无法实现及补偿无法执行的风险[76] - 交易完成后公司与标的公司整合未达预期会有不利影响[78] - 标的公司业务受下游汽车行业和宏观经济影响大[80] 历史沿革 - 公司成立于2003年12月08日，上市于2017年11月17日[169] - 2015年7月18日，爱柯迪有限折股，折合为68000.00万元注册资本[170] - 2016年2月公司向3名合格投资者合计发行2720万股，注册资本增加至70720万股[173] - 2017年11月公司首次向社会公众发行A股13824万股，每股价格11.01元，实际募集资金净额13.93亿元，注册资本增加至84544万元[177] - 2018年9月公司第一期限制性股票激励计划首次授予，实际授予464万股，股份总数增加至85008万股[179]