交易基本信息 - 股票代码为600933，转债代码为110090[1] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为王成勇、王卓星、周益平[3] - 募集配套资金交易对方为不超过35名符合条件的特定对象[3] - 本次交易为爱柯迪发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权，同时募集配套资金[18] 交易价格与股份发行 - 购买卓尔博71%股权，交易价格111,825.00万元[24] - 发行股票每股面值1.00元，发行价格13.70元/股，发行数量44,893,247股，占发行后总股本比例4.36%[27] - 募集配套资金不超过52000万元，发行股份数量不超过总股本的30%[29][31] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，预计净利润分别不低于14150万元、15690万元、17410万元，三年累计不低于47250万元[56][62] - 若2025年度实际净利润低于当年度承诺净利润的90%等情形，补偿义务人需业绩补偿[57] - 业绩承诺期届满后，若标的公司期末资产减值额大于已业绩补偿金额，补偿义务人需减值补偿[60] 财务数据 - 2025年4月末资产总额从1480242.03万元增至1716324.86万元，变动比例15.95%[35] - 2025年1 - 4月营业收入从227864.24万元增至264860.33万元，变动比例16.24%[35] - 2025年1 - 4月净利润从40252.40万元增至46896.49万元，变动比例16.51%[35] 市场与行业数据 - 2024年全球车用微特电机市场销售额152.25亿美元，预计2029年达240.38亿美元，年复合增长率9.16%[63] - 2024年中国车用微特电机市场规模57.30亿美元，预计2029年达90.48亿美元[63] - 2024年全球车均微特电机41.8台，预计2029年提升至53.1台；中国2024年车均49.4台，预计2029年提升至64台[63] 审批与合规 - 本次交易尚待上交所审核通过、中国证监会注册及其他有权监管机构批准[7] - 本次交易方案已由多次董事会会议和股东大会审议通过[43] - 上市公司将严格履行信息披露义务，及时披露资产重组进展[41] 协同效应与业务 - 公司与标的公司在产业资源、全球化战略、研发技术等方面具有协同效应[109] - 公司业务均衡覆盖亚洲、北美、欧洲汽车工业发达地区[101] - 标的公司主要从事微特电机精密零部件产品研发、生产与销售[90]