债券发行信息 - 公司于2024年11月29日获证监许可注册公开发行面值不超80亿元次级公司债券[3] - 本期为第五期发行，规模不超7亿元，每张面值100元，发行数量不超700万张[3] - 本期债券期限为3年，无担保，按面值平价发行[6][14] - 本期债券询价区间为1.80% - 2.80%，8月19日确定最终票面利率[6] 财务数据 - 2025年3月31日合并报表净资产为196.82亿元，合并口径资产负债率为68.78%，母公司口径为70.07%[4] - 2022 - 2025年1 - 3月公司合并报表归属于母公司股东净利润分别为2.31亿、6.68亿、8.74亿和2.02亿元[4] - 最近三个会计年度平均可分配利润为5.91亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[4] 时间安排 - T - 3日（2025年8月15日）刊登募集说明书等[20] - T - 1日（2025年8月19日）网下询价、确定票面利率并公告[20] - T日（2025年8月20日）为网下认购起始日，T + 1日（2025年8月21日）为网下认购截止日和发行结果公告日[20] 投资者要求 - 发行对象为符合规定的专业机构投资者，普通和个人投资者不得参与[31] - 其他专业投资者中法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，最近1年末金融资产不低于1000万元，需有2年以上投资经历[58] - 其他专业投资者中个人申请资格认定前20个交易日金融资产日均不低于500万元或最近3年个人年均收入不低于50万元，需有2年以上相关经历[58] 其他 - 公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AA+，评级展望稳定[4] - 本期发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[41] - 发行人是东北证券股份有限公司，主承销商等是长城证券股份有限公司[42]