募集资金 - 本次可转债募集资金不超过20亿元（含本数）[6] - 申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目拟使用募集资金11亿元[7] - 临港1海上光伏项目拟使用募集资金4.6亿元[7] - 补充流动资金项目拟使用募集资金4.4亿元[7] 装机容量 - 截至2024年末，公司新能源控股装机容量612.96万千瓦，占公司控股装机容量的34.1%[14][20] 项目情况 - 申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目总投资553,282.39万元，投入资本金111,331.48万元，借款441,950.91万元[24][25] - 申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目建成后预计年上网发电量324,000万kWh，年等效满负荷小时数为2,400h，考虑10%限电，等效年利用小时数为2,160小时[24] - 临港1海上光伏项目交流侧装机容量为499.5MW，直流侧装机容量为703.4625MWp，容配比暂按1:1.4[29] - 临港1海上光伏项目总投资389,602.07万元，投入资本金78,131.46万元，借款311,470.62万元[30] - 临港1海上光伏项目建成后预计首年上网发电量为86,528.20万kWh，运行期25年内年平均发电量为82,863.78万kWh[29] 项目进度 - 申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目2024年9月24日完成备案，2025年3月10日完成环评手续[28] - 临港1海上光伏项目2025年5月30日完成备案，环境影响评价正在办理中[33] 资金补充影响 - 本次发行可转债部分募集资金补充流动资金可缓解公司流动资金压力[35] - 本次发行可转债部分募集资金补充流动资金可降低资产负债率[37] 募集资金影响 - 本次发行完成后公司总资产、净资产规模均将增加[40] - 本次可转债转股前公司使用募集资金财务成本较低[40] - 本次募投项目预计年新增销售收入能抵消年新增固定资产折旧[40] - 本次募集资金投资项目实施预计不会导致公司新增关联交易[41] - 公司与控股股东及其控制的关联方不存在同业竞争[41]