业绩数据 - 2022 - 2024年归属于上市公司股东净利润分别为108,246.54万元、345,865.91万元和394,433.23万元[22][28] - 2022 - 2024年平均可分配利润为282,848.56万元[22][28] - 2022 - 2025年3月末资产负债率（合并）分别为57.55%、56.16%、54.83%和53.15%[29] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为479,203.50万元、734,494.69万元、716,447.80万元和239,766.15万元[29] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为83,042.45万元、308,439.59万元和347,841.09万元[29] - 2022 - 2024年扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为2.71%、9.59%、9.98%[30] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过200,000.00万元[4][22][28][44][72] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[47][48] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[12][54][71] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[53][70] - 可转债持有人转股数量Q=V/P，以去尾法取一股的整数倍[58] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股的可转债[60] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[61] - 未转股余额不足3,000万元人民币时，公司有权赎回[61] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[64] - 存续期内募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[65] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会可提转股价格向下修正方案[68] 募集资金用途 - 募集资金用于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目、临港1海上光伏项目和补充流动资金[23][42] 其他情况 - 2022 - 2024年度财务报告分别被上会、大华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[35] - 公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资[36] - 截至报告出具日，公司不存在不得向不特定对象发行可转债的情形[37] - 发行完成后，累计债券余额不超最近一期末净资产的50% [74] - 股东会就发行可转债决议须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[77] - 公司拟采取措施防范即期回报被摊薄风险[79] - 本次发行具备必要性与可行性，符合相关法律法规要求，有利于提升公司实力和符合公司战略及股东利益[82]