可转债发行与上市 - 2024年1月4日发行可转换公司债券10,040,000张，募资10.04亿元，净额9.9391155561亿元[2] - 2024年1月24日“佳禾转债”在深交所上市，代码“123237”[3] 可转债条款 - 转股期自2024年7月10日至2030年1月3日[4][5] - 初始转股价格21.75元/股，2025年6月3日起调整为13.46元/股[6][9] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[12] - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[10] 赎回情况 - 2024年12月18日“佳禾转债”触发赎回条款，公司决定未来六个月不行使提前赎回权[14] - 2025年7月24日至8月15日再次触发，8月15日公司决定本次及未来六个月不行使[15][16] 相关核查 - 本次赎回条件满足前6个月内相关人员无交易“佳禾转债”情形，截至核查意见出具日无未来6个月减持计划[17][18] - 保荐机构认为不提前赎回事项经董事会审议，符合规定，无异议[19]