公司基本信息 - 公司注册资本为251,866,700元[8] - 公司所属行业为“C 制造业”大类下的“C30 非金属矿物制品业”[76] 股本结构 - 截至2025年6月30日，总股本251,866,700股，无限售条件流通股245,686,449股，占比97.55%；限售条件流通股/非流通股6,180,251股，占比2.45%[10] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股185,907,591股，占比73.81%[12] - 截至2025年6月30日，公司实际控制人许君奇控制华瓷股份47.14%的股权[29] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额221,601.51万元，负债总额43,190.25万元，股东权益178,411.26万元[14] - 2025年1 - 3月营业收入35,049.05万元，净利润4,978.80万元[16] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额830.00万元，投资活动产生的现金流量净额 - 648.54万元，筹资活动产生的现金流量净额8,873.64万元[16] - 2025年3月31日综合毛利率30.56%，流动比率4.11倍，速动比率3.56倍[17] - 2025年3月31日资产负债率（合并）19.49%，资产负债率（母公司）19.05%[17] - 2025年1 - 3月应收账款周转率2.30次，存货周转率1.20次，总资产周转率0.16次[17] - 2025年1 - 3月息税折旧摊销前利润为7191.60万元，2024年为29306.74万元，2023年为25715.43万元，2022年为24267.56万元[18] - 2025年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元，2024年为0.81元，2023年为0.71元，2022年为0.68元[18] - 2025年1 - 3月加权净资产收益率为2.87%，2024年为12.42%，2023年为11.79%，2022年为12.28%[18] - 报告期内公司外销收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%和65.27%[20] - 报告期内公司主营业务收入分别为137346.40万元、122742.21万元、133460.93万元和34978.01万元[21] - 报告期内公司销售收入前五名客户销售额合计占当期营业收入比例分别为64.95%、67.92%、63.80%和70.26%[22] - 报告期内公司外销收入分别为92734.11万元、77394.94万元、95204.17万元和22875.51万元，占同期主营业务收入比重分别为67.52%、63.05%、71.33%和65.40%[24] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为12879.20万元、10546.80万元、13298.43万元和17200.99万元，占当期营业收入比例分别为9.33%、8.56%、9.93%和49.08%[25] 市场情况 - 2024年全球陶瓷市场规模价值858.8亿美元，预计到2032年将达1444.9亿美元，复合年增长率为6.72%[21] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[38] - 本次发行采用向特定对象发行方式，发行对象不超过35名，除致誉投资外其他对象需在审核通过并注册批复后协商确定[40] - 致誉投资认购总额为3000万元，不参与询价但接受询价结果[44] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[44] - 本次发行数量不超过发行前公司股本总数的30%（即不超过75,560,010股）[46] - 若致誉投资较发行结束之日前12个月内合计增持不超过公司已发行的2%的股份，所认购股票18个月内不得转让；超过2%则36个月内不得转让；其余发行对象认购的股票6个月内不得转让[47] - 本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易[48] - 本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由新老股东按比例共享[49] - 本次发行募集资金总额不超过70,000.00万元，用于越南东盟陶瓷谷项目[51][52] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起12个月[53] - 中原证券担任公司向特定对象发行A股股票的保荐人及主承销商[54] 审批流程 - 2025年6月3日至7月7日，质量控制部、风险管理总部审核人员对项目进行核查[64] - 2025年7月16日，保荐人股权融资内核委员会召开内核会议，项目获审议通过[65] - 2025年5月29日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过发行相关议案[72] - 2025年7月31日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过发行相关议案[72] - 2025年7月31日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过发行相关议案（修订稿）[72] - 本次向特定对象发行股票方案需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册[73] 合规情况 - 发行人本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[92] - 发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情形[92] - 发行人最近一年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告[92] - 发行人现任董事、监事、高级管理人员最近三年未受到过中国证监会的行政处罚，且最近一年未受到过证券交易所公开谴责[92] - 发行人及其现任董事、监事、高级管理人员未因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查，亦未因涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查[92] - 发行人的权益不存在被控股股东或实际控制人严重损害的情形[92] - 发行人不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形[93]