配售股份信息 - 2025年8月18日公司与配售代理订立协议，配售5,000,000股配售股份，配售价每股20.0港元[5,11,37] - 配售股份占公告日期已发行股份约2.25%，占扩大后已发行股份约2.20%[5,14] - 配售股份将配售给承配人TruMed，其为开曼群岛注册汇集投资基金，有超20名有限合伙人[6,13] 价格对比 - 配售价较2025年8月15日收市价22.46港元折让约10.95%[10,17] - 配售价较前五个连续交易日平均收市价20.92港元折让约4.40%[10,17] - 配售价较前三十个连续交易日平均收市价18.33港元溢价约9.11%[10,17] 款项情况 - 配售所得款项总额约100.0百万港元，净额约99.0百万港元，发行价净额约每股19.8港元[7,27] - 配售所得款项净额约60%（约5940万港元）用于偿还现有计息银行借款[31] - 配售所得款项净额约30%（约2970万港元）用于公司新管线研发[31] - 配售所得款项净额约10%（约990万港元）用作营运资金及其他企业用途[31] 股份相关 - 公告日期公司已发行股份总数为222,071,600股H股[30] - 董事会可处理新H股上限为44,414,320股，占股东周年大会当日已发行股份20%[8,23] - 截至公告日期核心关连人士持股144,880,200股，占比65.24%；紧随配售完成后占比63.80%[32] - 承配人将获配售5,000,000股，紧随配售完成后占比2.20%[32] - 其他H股股东截至公告日期持股77,191,400股，占比34.76%；紧随配售完成后占比33.99%[32] 其他 - 配售事项完成须待协议多项条件达成，可能进行也可能不进行[9] - 配售交割日期不得迟于2025年8月25日或公司与配售代理书面协定的其他日期[37] - 公司过去十二个月内未进行任何集资活动[29]