可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过29000万元[8][9][58] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值100元，期限六年[10][11][12][13] - 按年单利计息和付息，到期一次还本[17][22] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[23][24] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[25][29] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[30] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价格不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[30][31] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股金额在转股当日后五个交易日内现金兑付[34] - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[36] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[38] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[40] - 附加回售：募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化，被认定改变用途，持有人有一次回售权[43] - 本次可转债向原股东优先配售，余额通过网下对机构投资者发售及/或网上发行，不足部分主承销商包销[51] - 本次发行可转债不提供担保[62] - 本次发行方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[68] 项目投资 - 马来西亚二氧化硅生产基地建设项目预计总投入33,036.97，拟投入本次募集资金29,000.00[59] 其他议案 - 《关于公司未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划的议案》待提交2025年第二次临时股东大会审议[96][98] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》除第五项授权有效期为本次发行的存续期外，其余事项有效期12个月，待提交2025年第二次临时股东大会审议[100][101][103] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》待提交2025年第二次临时股东大会审议[105][107] 会议安排 - 2025年8月15日董事会会议审议多项议案，各项表决均5票同意，0票反对，0票弃权，议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][4][5] - 提请2025年9月3日下午14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会[109]