可转债发行 - 公司发行可转债面值总额2.4亿元，期限6年，募集资金2.4亿元[6] - 扣除承销等费用后，实际募集资金净额2.3367亿元[6] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%[11] - 向原股东优先配售9597.81万元，占本次发行总量的39.99%[13] - 到期赎回按票面面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[14] 募集资金使用 - 截至2025年8月8日，累计投入13351.47万元，未使用10988.27万元[23][25] - 截至2024年12月5日，视觉云平台投资进度10.31%，补充流动资金100%[27] - 截至2025年8月8日，丹江口项目投资进度40.81%[29] - 截至2025年8月8日，无锡二期项目投资进度3.91%[29] - 截至2025年8月8日，龙岗项目投资进度28.30%[29] - 截至2025年8月8日，重庆涪陵项目投资进度0%，补充流动资金100%[29] 资金用途变更 - 拟将2800万元用于深圳自然博物馆项目，预计总投资5162.47万元，毛利率19%[32][34][36] 业务情况 - 2024年数字化展览展示业务收入占比78%[42] 风险提示 - 新项目毛利率可能无法达预期，合同执行可能不利[43] - 改变资金用途因原项目无法实施，对经营无不利影响[45] 债券管理 - 长江保荐将密切关注债券本息偿付及重大影响事项[46]