业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润为413,475.55万元[4] - 2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为393,842.81万元[4] - 2024 - 2026年归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润分别为393,842.81万元、472,611.37万元、567,133.65万元[8] - 2024 - 2026年基本每股收益分别为0.7962元/股、0.9883元/股、1.1860元/股[8] - 2024 - 2026年扣除非经常性损益后基本每股收益分别为0.7571元/股、0.9414元/股、1.1297元/股[8] 债券发行 - 公司拟发行不超过800,000.00万元可转换公司债券[3][12] - 假设可转换债券初始转股价格为13.88元/股[3] - 预案公告日公司发行在外流通股（不含库存股）为5,020,248,734股[4] 收益假设 - 假设1：2025、2026年净利润持平，2026年6月底全转股基本每股收益0.7789元/股[7] - 假设1：2025、2026年净利润持平，2026年12月底未转股基本每股收益0.8236元/股[7] - 假设2：2025、2026年净利润增10%，2026年6月底全转股基本每股收益0.9425元/股[7] - 假设2：2025、2026年净利润增10%，2026年12月底未转股基本每股收益0.9966元/股[7] - 假设3：2025、2026年净利润增20%，2026年12月底未转股归属于普通股股东净利润595,404.79万元[7] 项目投资 - 准东20亿Nm³/年煤制天然气项目投资总金额为1,703,941.12万元，募集资金投资金额为800,000.00万元[15] 风险与措施 - 发行完成后转股前，盈利增长无法覆盖债券利息，税后利润有下降风险，会摊薄普通股股东即期回报[9] - 可转换公司债券转股可能导致转股当年每股收益、净资产收益率下降，公司短期内有业绩被摊薄风险[9] - 公司拟通过完善治理、提升业绩等措施降低发行摊薄即期回报的影响[20] - 公司将加快募投项目实施进度，加强募集资金管理，降低股东即期回报摊薄风险[21] 公司制度 - 公司制定《特变电工股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》，完善利润分配政策[22] - 公司已制定《投资者关系管理制度》等制度保护中小投资者权益，并将进一步完善相关制度[24] 人员承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，约束职务消费等[25] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 公司第一大股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[26] - 公司第一大股东和实际控制人承诺按规定出具补充承诺，履行填补回报措施[26][27] 会议情况 - 2025年8月17日，公司2025年第八次临时董事会会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[28]