发行情况 - 发行价格为4.21元/股，募集资金总额43.5941110654亿元，净额43.0099572498亿元[4][36][44] - 新增股份上市数量10.35489574亿股，2025年8月22日上市，限售期6个月[4] - 发行后总股本增至208.00862447亿股，社会公众股占比不低于10%[4] - 发行对象16名，未超35名上限，最终发行股数未超拟发行数量且超70%[36][37][40] - 发行定价基准日为2025年8月1日，底价3.60元/股，发行价格与底价比率116.94%[43] 交易相关 - 向重大产业基金发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权（对应90亿元注册资本）[21] - 募集配套资金向不超过35名符合条件特定对象发行股份[21] 财务数据 - 2025年1 - 3月基本每股收益发行前0.0545元/股，发行后0.0487元/股；2024年度发行前0.0842元/股，发行后0.0752元/股[95] - 2025年1 - 3月每股净资产发行前2.7096元/股，发行后2.7815元/股；2024年度发行前2.6899元/股，发行后2.7628元/股[95] - 2025年3月31日资产总计40,015,798.41万元，负债合计26,859,423.21万元，所有者权益合计13,156,375.20万元[97][98] - 2025年1 - 3月营业收入4,007,556.59万元，营业利润41,461.37万元，利润总额38,471.33万元，归属于母公司股东的净利润101,257.68万元[100] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额1,207,490.76万元，投资活动现金流量净额 - 2,960,691.14万元，筹资活动现金流量净额2,077,574.40万元[102] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额332,259.05万元[102] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月归属于母公司股东的净利润分别为26,131.95万元、221,493.53万元、156,410.94万元、101,257.68万元[103] - 2022 - 2024年末及2025年3月末公司资产总额分别为35,999,623.27万元、38,285,908.67万元、37,825,191.59万元、40,015,798.41万元[104] - 2022 - 2024年末及2025年3月末流动资产占总资产的比例分别为26.53%、26.72%、25.21%、28.51%[104] - 2022 - 2024年末及2025年3月末非流动资产占总资产的比例分别为73.47%、73.28%、74.79%、71.49%[104] - 2022 - 2024年末及2025年3月末公司负债总额分别为22,785,747.93万元、23,759,311.28万元、24,554,817.19万元、26,859,423.21万元[105] - 2022 - 2024年末及2025年3月末流动负债占负债总额的比重分别为38.42%、41.76%、45.23%、43.46%[105] - 2022 - 2024年末及2025年3月末非流动负债占负债总额比重分别为61.58%、58.24%、54.77%、56.54%[105] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月公司营业总收入分别为16,655,278.58万元、17,436,665.70万元、16,482,283.29万元、4,007,556.59万元[106] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月公司现金及现金等价物的净增加额分别为359,391.94万元、 - 1,367,880.91万元、86,443.97万元、332,259.05万元[107] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为1,842,637.66万元、2,531,475.61万元、2,952,656.94万元、1,207,490.76万元[107] 其他 - 独立财务顾问（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，联席主承销商还有华泰联合证券有限责任公司[21] - 法律顾问为北京市嘉源律师事务所，审计、验资机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 拟发送《认购邀请书》投资者192家，申购日前新增17家[28][29] - 2025年8月5日43家认购对象提交有效申购报价文件[31] - 发行对象承诺认购资金来源合法合规，不涉及代持等违规情形[81] - 发行获深交所审核通过和中国证监会同意注册，过程合规[83] - 新增股份证券简称TCL 科技，代码000100，上市地点深圳证券交易所[89] - 2025年7月10日发行前前十大股东合计持股5,232,304,728股，占比26.47%；2025年8月14日发行后合计持股5,187,988,027股，占比24.94%[91][93] - 发行前后董事、监事和高级管理人员持股数量未变，比例因总股本增加而被动稀释[94] - 发行涉及备案的产品均完成备案，如湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业等[75][78] - TCL科技向特定对象发行股票风险等级为R3级，专业投资者和C3及以上普通投资者可认购[79] - 发行对象产品风险等级与风险承受能力均匹配[79][80]