发行股票相关 - 向特定对象发行股票事项经第五届董事会第十次会议审议通过，尚需股东大会、上交所、证监会审核[7][57][58] - 拟发行股票不超80,538,870股，不超发行前总股本30% [7][45] - 发行对象不超35名特定投资者，不包括控股股东等关联方[8][35][40] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十交易日均价80%[9][42] - 募集资金预计不超47,000.00万元[9][51] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[12][46] - 发行决议有效期为股东大会通过起12个月[12][49] 项目投资 - 全球社交营销云项目预计投资31,729.58万元，拟投入募集资金25,000.00万元[11][52] - 内容创意云项目预计投资11,546.67万元，拟投入募集资金8,000.00万元[11][52] - 补充流动资金拟投入募集资金14,000.00万元[11][52] 市场规模与增速 - 2024年中国出海跨境营销行业规模4,404亿元，预计2029年达7,866亿元，复合年增长率12.3%[23][85] - 2024年全球营销行业规模8.94万亿元，预计未来5年增速9.5%[30][79] - 2024年全球红人营销市场规模240亿美元，同比增13.7%，预计2025年为326亿美元，同比增35.6%[85] 公司业务情况 - 出海业务2023年完成从0到1布局，2024年完成三大国际枢纽节点建设[30][88] - 2024年出海业务迈入高速发展阶段，KOL/KOC资源覆盖全球100多个国家和地区[81] - 已完成主流和新兴社交媒体覆盖，聚焦“一带一路”沿线国家[80][81] - 拥有超百人的内容团队，具备各类内容创作及制作能力[89][198] - 构建营销科学服务体系，获多项平台资质奖项[90][199] 新产品与新技术 - 2025年3月推出“九合创意”AIGC创作平台，融合前沿大模型技术[112][200] - 内容创意云项目推动业务与AI融合，探索AI+营销新机遇[32] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 3月归母净利润分别为 - 10001.55万元、4804.06万元、 - 1810.51万元和754.29万元[148] - 2022 - 2025年3月末应收账款账面价值分别为70065.48万元、54019.08万元、76862.43万元和98089.51万元[149] - 2022 - 2025年3月末预付账款余额分别为20234.40万元、14900.91万元、18934.45万元和62670.62万元[150] - 2022 - 2025年3月末资产负债率分别为89.49%、83.88%、87.08%和90.16%，2025年3月末负债总额176015.43万元[152] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为12195.21万元、2112.45万元、 - 29180.56万元和 - 16743.19万元[153] 其他 - 公司已累计服务上千家品牌客户，与300多家媒体长期紧密合作，百家以上合作超10年[115][116] - 2025年宁波致趣等与公司存在诉讼纠纷[143][144] - 发行完成后资产总额、净资产增加，资产负债率降低，筹资、投资活动现金流变化[122][131][133] - 发行后基本每股收益、净资产收益率或受影响，募投项目完工后盈利能力提升[132] - 公司发展阶段不同，现金分红比例不同，满足条件时每年现金分红不少于当年可分配利润20%[164][184]