会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案，表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][11][13][14][16][18][19][21][24][31][33] - 取消监事会并修订《公司章程》等议案需提交股东大会审议[9][12][13] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，总额不超过250,000.00万元[13][17] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[19][20] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[25] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[32] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[34][35] 转股相关 - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[40] - 转股股数计算方式为Q=V/P（去尾法取一股的整数倍），不足一股的可转债余额在转股当日后的五个交易日内现金兑付[44] - 可转债期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股的可转债，赎回价格由股东大会授权董事会确定[46] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回可转债[47][48] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售可转债[51] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权[53] 发行安排 - 可转债发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[58] - 向原股东优先配售，具体比例由董事会协商确定，余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，由承销商包销[60] - 单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[66] 资金用途与期限 - 拟募集资金总额不超过25亿元，用于绿色新能源电池材料产业化项目20亿元和补充流动资金5亿元[68] - 绿色新能源电池材料产业化项目总投资250,051.78万元，补充流动资金项目总投资50,000万元，合计300,051.78万元[68] - 发行可转债方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[77] 其他事项 - 聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告，每年至少公告一次跟踪评级报告[71] - 本次发行的可转债不提供担保[73] - 募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户[69][75] - 方案尚需向上海证券交易所申请审核并报中国证监会注册，最终以中国证监会注册的方案为准[77] - 审议《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[87] - 审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[88] - 审议《关于公司2025年度 "提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[90] - 审议《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[91]