可转债发行 - 可转债发行总额不超过250,000.00万元，每张面值100元，按面值发行，期限六年[14][15][16] - 采用每年付息一次方式，到期归还本金并支付最后一年利息，计息起始日为发行首日[18][21] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[25][26] - 有转股价格调整、赎回、回售等相关条款[27][29][33][35][37][39] - 向原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由承销商包销[42] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金为139139.43万元，较2024年末增加[57] - 2025年1 - 6月营业总收入535,072.29万元，营业总成本473,553.31万元[64] - 2025年1 - 6月净利润为52143.44万元，归属于母公司股东的净利润为50093.85万元[65] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 28301.09万元[69] - 各报告期末公司资产总额呈持续增长趋势，负债总额也呈增长趋势[86][90] 市场扩张和并购 - 2025年1 - 6月公司以1631.45万元取得定边县靖前石英砂有限责任公司67%股权并纳入合并范围[71] - 2024年公司以1400万元取得广东炬林能源开发有限公司70%股权并纳入合并范围[74] - 2023年公司以22377.55万元取得承德东伟新材料科技有限公司51%股权并纳入合并范围[78] 资金用途与利润分配 - 本次发行可转债拟募集资金不超25亿元，用于绿色新能源电池材料产业化项目20亿元和补充流动资金5亿元[48][98] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，现金优先，有现金分红条件和比例规定[101][103][104][105] - 2022 - 2024年公司有现金分红情况，最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润的30%[113][115][116][117]