可转债发行信息 - 发行总额129,239.48万元，共12,923,948张，按面值发行[11] - 简称为“金威转债”，代码为“127111”[11] 时间安排 - 股权登记日为2025年8月19日[4] - 原股东优先配售与网上申购日为2025年8月20日，9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 网上投资者2025年8月22日日终需有足额认购资金[6] 认购规则 - 原股东按每股配售2.1189元可转债，每股配售0.021189张[12] - 公司现有A股总股本609,934,771股，原股东最多可优先认购12,923,907张，约占99.9997%[13] - 每个账户网上申购最小10张（1,000元），上限10,000张（100万元）[6,18] - 网上有效申购超发行数量，按每10张确定一个申购号摇号抽签[20] - 同一投资者多账户或多次申购，以第一笔为有效申购[19] 特殊情况 - 原股东和网上投资者认购不足发行数量70%，可能中止发行[6,22] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[7,21] 保荐人情况 - 保荐人包销基数为129,239.48万元，包销比例不超30%，即最大包销金额38,771.8440万元[7,23,24]