业绩数据 - 2025年1 - 3月公司营业收入19388.84万元，较上年同期下降5417.56万元，降幅21.84%[13] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东净利润565.54万元，较上年同期下降3358.08万元，降幅85.59%[13] - 剔除EPC业务收入影响，2025年1 - 3月营业收入较上年同期增长4320.19万元，增幅28.67%[15] - 2025年1 - 3月剔除EPC业务后归属于上市公司股东净利润同比基本持平[15] - 报告期内境外收入分别为42098.54万元、51908.45万元、75839.71万元和8721.46万元，占比分别为56.24%、55.35%、67.61%和44.98%[20] - 报告期内公司来自前五名客户的销售收入占营业收入的比重分别为68.42%、56.92%、58.18%和47.24%[22] - 2024年现金分红金额（含税）为2705.49万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的23.23%[46] - 2023年现金分红金额（含税）为1957.25万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的24.44%[46] - 2022年现金分红金额（含税）为2800.25万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的20.85%[46] - 2024年视同现金分红金额为3009.82万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的25.84%[46] - 2024年现金分红总额（含视同现金分红）为5715.31万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的49.07%[46] - 最近三年累计现金分红为10472.81万元，最近三年年均可分配利润为11028.90万元，累计现金分红占年均可分配利润的94.96%[46] 产能与市场 - 募投项目建成后整体产能将提升61.07%，拉美地区产能将提升341.20%[8] - 募投项目“秘鲁境外生产基地投资项目”建成后将形成年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件的生产能力[8] - 前次募投项目“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”已延期且可能再次延期[12] - 报告期内拉美地区选矿备件收入分别为7436.38万元、14076.29万元、16272.17万元和3710.78万元，目前市占率约为1.5%，达效需提升至4%左右[9] 财务风险 - 2020年6月公司向博万兰韵购买房产，交易金额7530.70万元，因博万兰韵原因未办理产权证书且房产被查封，目前博万兰韵破产重整，房产有被拍卖或减值损失风险[25] 债券发行 - 公司本次发行可转换公司债券信用等级为A+，主体信用等级为A+，评级展望稳定[27] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券总额不超过45000万元[54] - 本次可转债拟发行数量不超过450.00万张，每张面值100元，预计募集资金量不超过45,000.00万元[74][75][76] - 募集资金拟用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目（预计总投入57,144.00万元，拟投入32,500.00万元）和补充流动资金（12,500.00万元）[79] 公司概况 - 公司中文名称为江西耐普矿机股份有限公司，英文名称为NAIPU MINING MACHINERY CO., LTD. [60] - 公司成立于2005年10月14日，上市于2020年2月12日[61] - 公司股票简称耐普矿机，代码300818，上市地为深圳证券交易所[61] - 公司注册资本为16,877.2604万元[61] 行业趋势 - 2024年全球精炼铜需求量为2,763.4万吨，预计2030年将达到3,100 - 3,300万吨[64] - 截至2023年末，全球铜储量约10亿吨，拉美区域的铜储量占全球铜储量约42%[65][66] - 国家出台系列规划和方案，倡导中国矿企“走出去”，利于矿山设备企业拓展海外市场[62] - 秘鲁是中国矿业投资核心目的地，2024年11月中秘宣布深化多领域合作[63] - 全球能源转型使铜需求攀升，拉美矿山设备和耐磨备件需求市场扩容[64][66] - 选矿备件需求持续，抗风险程度高，销量能保持稳定[67] 其他要点 - 公司承接蒙古国额尔登特矿业公司年产量600万吨自磨厂房4号生产线建造和投产项目[54] - 截至2025年3月末，公司拥有境外子公司13家，报告期内境外子公司收入分别为7186.96万元、11328.56万元、16163.90万元和4203.06万元，占比分别为9.60%、12.08%、14.41%和21.68%[155] - 2022年末至2025年3月末，公司应收账款净额分别为12028.82万元、16471.98万元、20276.36万元和20902.21万元，占总资产比例分别为5.75%、6.90%、7.88%和7.52%，占流动资产比例分别为10.30%、12.00%、17.55%和17.40%[156] - 报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为72534.72万元、69714.72万元、85619.44万元和106919.76万元，占非流动资产比例分别为78.57%、68.71%、60.42%和67.75%[157] - 报告期内，公司外销收入分别为42098.54万元、51908.45万元、75839.71万元和8721.46万元，占比分别为56.24%、55.35%、67.61%和44.98%，汇兑收益分别为973.01万元、1518.56万元、1206.55万元和115.43万元，占利润总额比例分别为6.20%、15.00%、8.45%和17.99%[158] - 报告期内，公司综合毛利率分别为32.79%、36.28%、37.35%和36.58%[159] - 2022年末至2025年3月末，公司应收票据余额分别为1792.14万元、2463.49万元、4928.84万元和6187.63万元，其中商业承兑汇票余额分别为141.38万元、655.56万元、2763.57万元和3132.86万元[162] - 截至2025年3月31日，公司股本总额为168,772,604股，有限售条件股份59,290,192股，占比35.13%，无限售条件流通股份109,482,412股，占比64.87%[187] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东持股总数97,777,902股，占比57.94%，其中控股股东郑昊持股78,449,700股，占比46.48%[188][189] - 控股股东郑昊所持9,900,000股处于质押状态，占其所持股份的12.62%，占公司总股本的5.87%[189][200] - 截至募集说明书出具日，公司有22家控股子公司，1家参股公司[194] - 耐普铸造注册资本6000万元，实收资本3600万元，公司持股100%[194] - 上海耐普贸易实收资本100万元，公司持股100%[194] - 秘鲁耐普注册资本约合4740万元，公司直接持有99.86%，通过内部职工代持0.14%，合计持股100%[194][195] - 2024年民族矿机营业收入2717.31万元，净利润900.50万元[197] - 2024年新加坡耐普总资产24,299.65万元，净资产13,412.61万元[197] - 截至募集说明书签署日，郑昊为公司控股股东、实际控制人，直接持股占公司股本总额的46.48%[198]