融资发行 - 2023年6月8日公司发行520.00万张可转换公司债券，募集资金总额52,000.00万元，净额51,284.06万元[5] - 债券票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%[10] - 向原股东优先配售341,498,200.00元，占发行总量65.67%[13] - 到期赎回时以可转债票面面值115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[14] 赎回回售条款 - 转股期内股票连续30个交易日至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3,000万元时，公司可赎回[15] - 最后2个计息年度，股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人可回售[19] 募集资金使用 - 截至2025年6月30日，园林绿化施工工程项目已使用18,922.90万元[23] - 纳赤河中上游项目已使用4,521.49万元[23] - 香格里拉市奶子河项目已使用1,373.43万元[23] - 募集资金承诺投资总额52000.00万元，已使用34522.90万元[24] 资金结构调整 - 2025年8月1日及19日审议通过调整募集资金内部投资结构及新增募投项目议案[23] - 园林绿化施工工程项目调减募集资金7000.00万元[25,26] - 咸安汀泗桥项目调增1500.00万元[30] - 元江县干热河谷项目调增1000.00万元[30] - 通海县城区项目调增5000.00万元[30] 新增募投项目 - 元江县城排水防涝项目投资总额21474.21万元，公司负责70%采购工作量及其他工作[32] - 元江县蝴蝶世界项目（一期）投资总额9343.45万元，建设工期24个月[34] 未来展望 - 调整投资结构及新增募投项目有利于提高资金使用效率、加快项目进度、提升经营业绩[38] - 事项不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响[39] - 事项不会影响公司可转换公司债券的本息安全[39] - 长江保荐将持续关注可转债后续本息偿付等事项[40]