交易信息 - 北交所于2025年6月13日出具《审核问询函》[5] - 本次交易审计基准日调整为2025年3月31日，报告期调整为2023年1月1日至2025年3月31日[5] - 交易对价86%以发行股份支付，14%以现金支付[76][99] - 拟定募集配套资金总额为1亿元[99] 股权结构 - 怀化恒瑞等多家公司在五新科技少数股东上翻兴中科技前持有一定比例股份[9] - 兴中科技有158名股东，股权结构分散，无实际控制人[131][134] - 王薪程家族合计持有兴中科技14.40%股份[131] - 郑怀臣等四位股东合计持股22.06%，高于王薪程家族[131] 业绩承诺 - 兴中科技158名股东同意追加2024 - 2027年扣非归母净利润总额承诺[12] - 五新重工14名股东同意追加2024 - 2027年扣非归母净利润总额承诺[12] - 若标的公司业绩承诺期末未达承诺业绩80%，交易对方需补偿[12] 行业数据 - 十四五期间新增城市轨交运营里程3000公里[16] - 2024年11月我国钢模板生产、租赁企业有1200多家[18] - 2024年末全国盘扣式钢管脚手架相关企业数据有变化[23] - “SW建筑装饰”行业分类下上市公司2024年营收和净利润情况[30] 公司业绩 - 2023年五新科技路桥施工专用装备业务营收排名行业第一[27] - 2023年五新科技子公司承插型盘扣式钢管脚手架业务营收规模位居行业前三[27] - 截至2025年3月31日，五新科技在手订单金额为126,602.27万元[39] - 兴中科技2024 - 2029年有营收、成本、净利润等预测数据[45][46][47] 市场地位 - 五新重工在国内港机设备细分市场占据重要地位[52] - 五新重工产品在湖南省内市场占有率超过80%[55] - 五新重工产品在国内内河港机市场占有率约为30%，位列国内前三[55] 研发情况 - 研究院有专职研发人员60人，含多种职称人员[58] - 拥有专利145项、软件著作权33项，发表论文30余篇[59] 股东承诺 - 兴中科技、五新重工股东出具承诺，两公司股权权属清晰[169] - 五新重工承诺在交易完成后1年内消除交叉持股[109] 股权锁定期 - 长沙凯诚、毅展承诺所获上市公司新发行股份12个月内锁定[186] - 股份锁定期内增持股份也遵守锁定安排[186] 合规情况 - 本次发行对象合计198人，未超过200人，不涉及专项核查[190] - 律师核查认为本次交易符合相关规定[193] - 核查显示关联方披露无遗漏，关联关系披露准确完整[196]