股票简称：联瑞新材 股票代码：688300 江苏联瑞新材料股份有限公司 NOVORAY CORPORATION （江苏省连云港市海州区新浦经济开发区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年八月 江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款， 具体赎回价格由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士 ...