国联民生证券承销保荐有限公司 关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 不提前赎回"华医转债"的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生"或"保荐机构"）作 为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"华康洁净"或"公司"）2022 年首次公开发行股票并在创业板上市、2024年向不特定对象发行可转换公司债券之 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，对公司不提前赎回"华医转债"事 项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册，公司于 2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值为100元，募 集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计 ...