债券发行许可与规模 - 公司于2025年2月21日获证监许可注册公开发行面值不超150亿元公司债券[7] - 本期债券发行规模不超30亿元[7][18][35] 财务数据 - 2024年末公司净资产1281.58亿元，合并口径资产负债率36.40%，母公司口径33.16%[8] - 截至2025年3月末，公司净资产1305.59亿元，合并口径资产负债率36.08%，母公司口径33.21%[8] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润38.09亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[8] 债券品种与利率 - 本期债券分为3年期和5年期两个品种，品种间回拨比例不受限制[10] - 品种一为3年期固定利率品种，票面利率预设区间为1.40%-2.20%[18][27] - 品种二为5年期固定利率品种，票面利率预设区间为1.50%-2.30%[18][27] 时间安排 - 本期债券网下利率询价时间为2025年8月21日15:00 - 18:00[10][28] - 起息日为2025年8月25日[19] - 品种一付息日为2026年至2028年每年的8月25日[20] - 品种二付息日为2026年至2030年每年的8月25日[20] - 品种一兑付日期为2028年8月25日[20] - 品种二兑付日期为2030年8月25日[20] - 本期债券网下发行期限为2个交易日，即2025年8月22日和25日[37] - 簿记管理人于2025年8月22日向获配投资者发送缴款通知，投资者应在8月25日15:00前缴款[40] 申购与认购 - 专业机构投资者网下最低申购单位为1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[12] - 每份《网下利率询价及申购申请表》最多可填5个询价利率，精确到0.01%，由低到高按顺序填写[29] - 每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[30] - 参与利率询价的投资者应在2025年8月21日18:00前提交认购单或申请表[30] - 本期债券最低认购单位为10000手（1000万元）[35] - 非通过簿记建档系统参与认购的专业投资者需在2025年8月21日15:00至18:00间向簿记管理人提交填妥并盖章的网下利率询价及认购申请表[59] 信用评级 - 公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级[13] 其他 - 违约投资者按每日万分之五比例支付违约金[41] - 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[43] - D类投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元、最近1年末金融资产不低于1000万元、具有2年以上证券等投资经历的条件[64]