募集资金情况 - 发行数量为109,080,992股[7] - 发行价格为36.67元/股[7] - 募集资金总额为人民币3,999,999,976.64元[7] - 募集资金净额为人民币3,932,047,364.58元[7] 重大资产重组交易 - 拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买恒力重工100%股权，并募集配套资金[10] - 拟置出资产评估值和交易价格均为51,310.47万元，拟置入资产评估值和交易价格均为800,639.44万元[13] - 松发股份全部资产及经营性负债增值率为12.63%，恒力重工100%股权增值率为167.84%[15] - 发行股份购买资产发行价格为10.16元/股，发行数量737,528,511股，占发行后总股本85.59%[21] - 交易对方取得的上市公司股份36个月内不得转让，满足特定条件锁定期延长6个月[21] - 发行股份购买资产交易作价差额部分为749,328.97万元[25] - 发行股份募集配套资金不超过400,000.00万元，用于标的公司募投项目建设[41] 交易时间节点 - 2024年10月16日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过重大资产重组相关议案[51] - 2024年11月29日，公司第六届董事会第二次会议审议通过重大资产重组相关议案[53] - 2024年12月17日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过重大资产重组相关议案，批准中坤投资及其一致行动人免于发出要约收购[55] - 2025年4月3日，公司第六届董事会第六次会议及监事会第五次会议审议通过调整重组方案议案[56] - 2025年4月18日，本次交易获上交所并购重组审核委员会审核通过[62] - 2025年5月16日，本次交易取得中国证监会注册批复[63] - 2025年5月22日，松发股份与相关方签署《资产交割确认书》，约定交割日为该日[64] - 2025年7月20日，公司第六届董事会第十一次会议授权相关人士办理募集配套资金工作，若发行股数未达拟发行数量70%可调整价格[57] - 2025年8月12日，公司第六届董事会第十三次会议和监事会第九次会议审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[57] - 2025年8月18日，新增股份登记办理完毕，发行股份数量为1.09080992亿股，发行后公司股份数量为9.70778303亿股[77] 人员变动 - 2025年5月23日，林培群辞去上市公司董事、总经理等职务[79] - 2025年6月16日，袁立、章礼文辞去上市公司董事、副总经理职务[79] 其他事项 - 上市公司拟定于2025年8月21日召开股东大会审议取消监事会、提前换届等议案[80] - 截至公告书摘要出具日，无上市公司资金、资产被占用或为关联人提供担保的情形[82] - 截至公告书摘要出具日，交易各方按协议及承诺履行，未出现违约情形[83] - 本次交易后续事项办理不存在重大法律障碍[85] - 交易方案内容符合相关法律法规规定[88] - 交易已履行现阶段必要决策、审批和注册程序，可依法实施[88] - 标的资产过户手续已办理完毕，置出资产部分过户手续尚在办理，无重大法律障碍[88] - 公司已完成发行股份购买资产和募集配套资金的验资及股份登记手续[88] - 松发股份已就本次交易履行相关信息披露义务，无重大差异情形[88] - 自取得批复至核查意见出具日，部分人员辞去上市公司职务，董监高未发生变动[89] - 截至核查意见出具日，无资金、资产被占用或提供担保情形[89] - 松发股份及相关交易对方按约定履行义务，无违约情形[89] - 各承诺人未出现违反相关承诺的情形[89] - 交易后续事项实施在相关方履约情况下无实质性法律障碍[88][90]