发行股份募集配套资金 - 发行数量为109,080,992股[14][78][98] - 发行价格为36.67元/股[14][76] - 募集资金总额为3,999,999,976.64元[14][81][83] - 募集资金净额为3,932,047,364.58元[14][81][83] - 发行对象有19名[15][79] - 发行定价基准日为2025年7月31日，发行底价36.44元/股，发行价格与底价比率为100.63%[76] - 认购对象所认购新增股份锁定期为6个月[82] 发行股份购买资产 - 拟购买恒力重工集团有限公司100%股权[17] - 发行股份购买资产对应交易作价为749,328.97万元，发行股票数量总计为737,528,511股[41] - 发行价格10.16元/股，占发行后总股本85.59%（不考虑募集配套资金）[28] - 交易对方取得的上市公司股份36个月内不得转让，满足特定条件将延长6个月[28][42] - 拟置入资产过渡期间盈利由公司享有，亏损由交易对方按股权比例现金补足[43] 交易相关评估 - 评估基准日为2024年9月30日[17] - 松发股份截至评估基准日全部资产及经营性负债评估值51310.47万元，增值率12.63%；恒力重工100%股权评估值800639.44万元，增值率167.84%[22] 交易流程 - 2024年10月16日，松发股份第五届董事会第二十四次会议审议通过重大资产重组相关议案[58] - 2024年11月29日，松发股份第六届董事会第二次会议审议通过重大资产重组相关议案[60] - 2024年12月17日，松发股份2024年第四次临时股东大会审议通过重大资产重组相关议案，批准中坤投资及其一致行动人免于要约收购[62] - 2025年4月3日，松发股份第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议对重组方案进行调整[63] - 2025年4月18日，本次交易获上交所并购重组审核委员会审核通过[69] - 2025年5月16日，本次交易取得中国证监会注册批复[70] - 2025年5月22日为置出资产及置入资产交割日[71] - 2025年7月20日，松发股份第六届董事会第十一次会议授权办理募集配套资金工作，若发行股数未达70%可调整价格[64] - 2025年8月12日，松发股份第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议同意调整募集资金投资项目拟投入金额[64] 股权结构 - 2025年7月18日发行前苏州中坤投资有限公司持股343,513,041股，占比39.86% [100] - 2025年发行新增股份完成登记后苏州中坤投资有限公司持股343,513,041股，占比35.39% [101] - 发行前有限售条件股份737,528,511股，占比85.59%；发行后846,609,503股，占比87.21% [104] - 发行前无限售条件股份124,168,800股，占比14.41%；发行后124,168,800股，占比12.79% [104] 其他 - 2025年5 - 6月，林培群、袁立、章礼文、黄键申请辞去上市公司职务[86][87] - 2025年8月5日，公司拟取消监事会并提前换届，拟定8月21日召开股东大会审议相关议案[87] - 截至公告书出具日，本次重组无资金占用和关联担保情形[89] - 截至公告书出具日，交易各方按协议及承诺履行义务，未出现违约情形[90] - 本次交易后续事项包括置出资产过户、过渡期损益审阅、工商变更登记等[92] - 独立财务顾问和法律顾问均认为交易方案合规，已履行必要程序，后续实施无重大法律障碍[93][95] - 发行募集资金扣除费用后用于恒力造船和恒力重工相关项目[105] - 独立财务顾问西南证券对公司持续督导期限自完成资产交付或过户之日起不少于一个会计年度[110] - 西南证券结合年报，自披露之日起15日内对多项交易实施事项出具持续督导意见[112] - 独立财务顾问为西南证券股份有限公司，法定代表人是姜栋林[113] - 法律顾问是北京市康达律师事务所，负责人为乔佳平[113] - 审计机构和验资机构均为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），执行事务合伙人为高峰[113][114] - 备查文件包含中国证券监督管理委员会同意注册文件等多项文件[116] - 备查地点在广东松发陶瓷股份有限公司，地址为辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼27层[117] - 广东松发陶瓷股份有限公司公告书日期为2025年8月19日[118]