发行情况 - 发行股票数量为109,080,992股，价格为36.67元/股[3] - 发行价格与发行底价36.44元/股的比率为100.63%[9] - 本次发行对象最终确定为19家[11] - 募集资金总额为3,999,999,976.64元，净额为3,932,047,364.58元[13] - 新增股份于2025年8月18日完成登记手续[3] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[3] - 本次交易获上交所审核通过和证监会注册批复[6] 股权结构 - 发行前总股本861,697,311股，发行后增至970,778,303股[55] - 发行前中坤投资及其一致行动人合计持股774,956,511股，占比89.93%；发行后占比79.83%[55] - 发行前前十大股东合计持股812,638,531股，占比94.29%；发行后持股846,338,346股，占比87.18%[52][53] - 发行前后实际控制人均为陈建华、范红卫夫妇[54] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于恒力造船绿色高端装备制造项目、恒力重工国际化高端船舶研发设计中心项目（一期）[57] 其他情况 - 发行后公司总资产及净资产将增加，资本结构将优化[57] - 发行不会对公司董监高和科研人员结构造成重大影响[59] - 发行完成后公司与关联方业务等情况未变[60] - 独立财务顾问为西南证券，法律顾问为康达律所，审计和验资机构为中汇会计师事务所[61][65]