交易方案 - 交易包括重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金[4] - 重大资产置换中，公司拟以全部资产和经营性负债与中坤投资持有的恒力重工50.00%股权等值部分置换[4] - 发行股份购买资产方面，公司向中坤投资购买置换差额部分，向苏州恒能等购买恒力重工剩余50.00%股权[4] 资产估值 - 拟置出资产评估基准日为2024年9月30日，评估值51310.47万元，交易价格同评估值[5] - 拟置入资产评估基准日为2024年9月30日，评估值800639.44万元，交易价格同评估值[5] - 松发股份截至评估基准日全部资产及经营性负债增值率为12.63%[5] - 恒力重工100%股权增值率为167.84%[5] 发行股份购买资产 - 发行股份购买资产对应交易作价为749328.97万元[12] - 发行价格为10.16元/股，发行股票数量总计为737528511股，占发行后上市公司总股本的比例为85.59%[9][16][18][20] - 中坤投资等交易对方取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让[9][20] 募集配套资金 - 公司拟募集配套资金不超过400000.00万元，用于恒力造船项目350000.00万元和恒力重工研发设计中心项目50000.00万元[27] - 配套融资发行股份数量不超过258509193股[32] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的80%[30] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[33] 交易进展 - 2025年5月16日公司收到中国证监会关于本次交易的注册批复[50] - 2025年5月22日资产交割，恒力重工100%股权过户至松发股份名下，松发品牌家居100%股权过户至中坤投资名下[51] - 2025年8月18日，募集配套资金新增股份登记办理完毕，发行后公司股份数量为970778303股[63] 后续事项 - 交易后续事项包括置出资产过户、确定标的资产过渡期损益等[71] 其他 - 2025年5 - 6月，多名董事、高管申请辞职[65] - 拟定2025年8月21日召开2025年第三次临时股东大会审议相关议案[66]