募资情况 - 向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过20亿元[4] - 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目11拟投入募集资金8亿元；项目8.5拟投入6亿元；补充流动资金拟投入6亿元[5] 项目投资 - 11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目设备投资8.57008亿元，占比85.70%；软件投资0.146亿元，占比1.46%等[8] - 8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目设备投资6.65687亿元，占比84.26%；软件投资0.146亿元，占比1.85%等[13] 市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量1668万辆，同比增长21%，动力电池装机量841GWh，同比增长19%[18] - 2024年中国储能锂离子电池出货量335GWh，同比增长64%，占全球市场比重超90%[18] - 2023 - 2025年上半年我国新能源汽车销量分别为949.5万辆、1286.6万辆、693.7万辆，同比增长37.9%、35.5%、40.3%[24] - 2025年1 - 6月新能源汽车渗透率达44.3%，同期出口量106万辆，同比增长75.2%[24] - 2023 - 2025年上半年我国动力电池出货量分别为630GWh、780GWh、477GWh，同比增长31%、23%、49%[24] - 2023 - 2025年上半年我国储能锂电池出货量分别为206GWh、335GWh、265GWh，同比增长58%、64%、128%[25] 公司产品与合作 - 公司推出第四代“一次烧结”工艺等差异化产品，需求持续增长[20] - 公司与宁德时代等著名锂电池厂商建立业务往来，部分合作协议执行周期达5年[26] 公司研发 - 2022 - 2024年公司研发费用累计达15.85亿元[27] - 公司依托三个研发中心和超300名研发人员进行技术研发[27] 未来影响 - 募投项目实施后公司营运资金需求提升，补充流动资金有助于提高产品竞争力[30] - 发行股票后公司总资产和净资产规模将增长，现金流和财务状况将改善[32] - 募集资金投资项目实施短期内每股收益存在被摊薄风险[33]