发行融资 - 本次发行融资总额22000万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[6][9][44] - 发行价格8.42元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][39][60] - 拟发行股份数量26128266股，不超发行前公司总股本363909648股的30%[7][41] - 发行对象不超过35名，均以现金认购[6][7][32][37][38] - 特定对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[9][43] 募集资金用途 - 高端海洋工程装备制造基地项目投资11000万元，拟用募集资金11000万元[10][46][67][68] - 并购蓝海智信51%股权投资6000万元，拟用募集资金6000万元[10][46][67][68] - 补充流动资金5000万元，拟用募集资金5000万元[10][46][67][68] 市场数据 - 2019 - 2024年全球石油和天然气消费量由114.9亿吨标准煤增至约117.5亿吨标准煤，占比稳定在55%左右[19] - 2019 - 2024年中国石油和天然气消费量由13.1亿吨标准煤增至16.2亿吨标准煤，占比稳定在27%左右[19] - 2024年全球原油产量为45.18亿吨，天然气产量为43885亿立方米[19] - 2024年中国原油产量为2.13亿吨，天然气产量同比增长5.7%达2488亿立方米[19] - 2024年全球海洋油气勘探开发投资约为2096亿美元，连续4年增长，年均复合增速11%[23] - 2024年我国海洋原油新增产量约330万吨，海洋天然气产量约262亿立方米，预计2025年将突破290亿立方米[23] 业绩情况 - 2024年营业收入31769739.69元，2023年为17173936.66元[112] - 2024年营业利润11914517.14元，2023年为3045434.39元[112] - 2024年利润总额11622182.80元，2023年为3064947.62元[112] - 2024年净利润10297191.73元，2023年为3070357.73元[112] 股权结构 - 截至2025年3月31日，建湖县国有资产投资管理有限公司持股13.07%、李芳英及其一致行动人持股12.47%、王祥伟及其一致行动人持股6.69%，公司无控股股东和实际控制人[53] - 本次发行不会改变公司无控股股东和实际控制人的状态[54] 产品与技术 - 公司未来将围绕智慧井场、深地工程、深海装备等重点领域推出创新型核心产品[28] - 公司DrillPro钻井优化软件可提升钻进速度，视井况平均机速提升25% - 35%，平均缩短钻井周期3天 - 20天[98] - 公司DrillPro钻井优化软件利用迁移学习技术，较传统方法减少70%样本需求[106] - 公司蓝海远传WellTouch兼容12类主流仪器[105] - 公司蓝海方舟UniHori集成的AI驱动压裂优化设计模块，相较传统单机版软件延迟低于1秒[107] 市场扩张与并购 - 公司计划收购北京蓝海智信能源技术有限公司51%股权，交易对价为6000万元[92] - 2024年全球海工装备成交订单金额为272.2亿美元，同比增长85.1%，过去十年年均复合增速为10.59%[72] - 2024年中国海工装备订单金额为116亿美元，位居全球第一[72] 其他策略 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[185] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[185] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[185]